Loading
Overstap van platformdeals voor lijnen naar groepen

Overstap van platformdeals voor lijnen naar groepen

Als u overstapt van hellingdeals voor lijnen naar hellingdeals voor groepen, volgt u deze stappen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Management (voorheen Revenue Cloud) met de Revenue Cloud Growth-licentie, de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Rampdeals uitschakelen voor regels in offertes en orders: Aanvraag aanpassen
Rampdeals inschakelen voor groepen in offertes en orders: Aanvraag aanpassen
  1. Verwijder vóór de overstap schuine regels uit alle offertes en orders die in behandeling zijn.
  2. Schakel in Omzetinstellingen Rampdeals voor groepen in Offertes en Orders in.
  3. Werk samen met uw gebruikers om hellingdeals opnieuw te maken voor de verwijderde regels die de benadering van groepen gebruiken.
  4. Werk alle lopende transacties bij en schakel vervolgens Ramp Deals voor regels in offertes en orders uit.

Standaard kunt u activa wijzigen die oorspronkelijk zijn gemaakt voor platformdeals voor regels door middel van de mogelijkheden van platformdeals voor groepen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article