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从行的坡道交易过渡到组

从行的坡道交易过渡到组

如果您要从行的坡道交易转移到组的坡道交易,请执行以下步骤。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience
适用于:具有 Revenue Cloud Growth 许可证、 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 Revenue Management EnterpriseUnlimitedDeveloper Edition(以前称为 Revenue Cloud)。
所需用户权限
要关闭报价和订单中的行的坡道交易: 自定义应用程序
要为报价和订单中的小组打开坡道交易: 自定义应用程序
  1. 在转换前,从所有正在进行的报价和订单中删除倾斜行。
  2. 在“收入设置”中,为报价和订单中的小组打开坡道交易。
  3. 与您的用户合作,为使用小组方法的已删除行重新创建坡道交易。
  4. 更新所有正在进行的交易,然后关闭报价和订单中行的坡道交易。

默认情况下,您可以使用为小组创建的坡道交易提供的功能来修改最初为行的坡道交易创建的资产。

 
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