Erstellen von Steigerungsgeschäften für Gruppen mit mehreren Steigerungsplänen pro Transaktion

Wenn Ihr Administrator die Einstellung "Mehrere Steigerungspläne pro Transaktion" aktiviert hat, erstellen Sie einen Steigerungsplan für jedes Steigerungsgeschäft. Erstellen Sie zum Erstellen eines Gruppenrampenplans und fügen Sie ihm dann Gruppenrampensegmente hinzu. Fügen Sie als Nächstes Produkte zu den Segmenten hinzu. Bearbeiten Sie dann die Belegposten, um Menge, Rabatte und Konfigurationen zu ändern.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwalten von Steigerungsgeschäften für Angebotsbelegposten-Gruppen:	"Erstellen" bei Angeboten
Verwalten von Steigerungsgeschäften für Auftragsproduktgruppen:	"Erstellen" für Aufträge

Wenn Ihr Administrator nur die Einstellung "Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders" (Ankurbelungsgeschäfte für Gruppen in Angeboten und Aufträgen) aktiviert, lesen Sie Erstellen von Ankurbelungsgeschäften für Gruppen mit einem einzelnen Ankurbelungsplan pro Transaktion. hinzu.

Erstellen einer Steigerungsgeschäftsstruktur

Eine Rampengeschäftsstruktur besteht aus einem Gruppen-Rampenplan und den zugehörigen Rampensegmenten. Ein Rampenplan organisiert zugehörige Rampensegmente und definiert den Segmenttyp "Benutzerdefiniert" oder "Jährlich". Ein Segment enthält Produkte und gibt ihren Zeitraum an.

1. Öffnen Sie ein Angebot oder einen Auftragsdatensatz.
2. Erstellen Sie eine Rampenplangruppe.
   1. Klicken Sie auf Gruppe hinzufügen.
   2. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   3. Klicken Sie auf den Gruppennamen.
   4. Wählen Sie im seitlichen Bereich für "Angebotsbelegposten-Gruppentyp" die Option Anlaufplangruppe aus.
   5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
3. Erstellen Sie ein Gruppenrampensegment im Zeitplan.
   1. Klicken Sie auf entsprechend dem Zeitplan und dann auf Untergruppe hinzufügen.
   2. Speichern Sie Ihre Änderungen.
   3. Klicken Sie auf den Namen der Untergruppe.
   4. Geben Sie das Start- und Enddatum ein.
      Legen Sie zum Erstellen eines Segments vom Typ "Jährlich" die Dauer auf genau 365 Tage fest.
   5. Aktivieren Sie Ist Rampe.
      Verwenden Sie nur den seitlichen Bereich, um die Einstellung "Ist Ramped" zu aktivieren. Verwenden Sie keine Gruppendatensatzseiten.
      Die Transaktionsverwaltung konvertiert die Gruppe in ein Gruppenrampensegment.
   6. Wählen Sie einen Segmenttyp aus.
      Wenn die Segmentdauer für alle Segmente im Plan genau 365 Tage betragen soll, wählen Sie Jährlich aus. Sie können den Segmenttyp später nicht mehr bearbeiten.
   7. Speichern Sie Ihre Änderungen.
4. Klicken Sie für jedes zusätzliche Segment, das Sie hinzufügen möchten, auf , das dem letzten Segment im Zeitplan entspricht, und wählen Sie dann Segment duplizieren aus.
5. Optimieren Sie Ihren Rampenplan.
   1. Klicken Sie auf entsprechend dem Zeitplan und wählen Sie dann Anlaufplan bearbeiten aus.
   2. Bearbeiten Sie die Segmentnamen entsprechend Ihren Anforderungen.
   3. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Segmentdaten.

Beispiel

Hinzufügen von Produkten zum Steigerungsgeschäft

Nachdem Sie eine Steigerungsgeschäftsstruktur erstellt haben, fügen Sie Segmenten Produkte hinzu. Sie können einem einzelnen Segment oder einem Segment und allen nachfolgenden Segmenten Produkte hinzufügen.

1. Klicken Sie auf entsprechend einem Segment und dann auf Kataloge durchsuchen.
2. Wählen Sie einen Katalog aus und klicken Sie dann auf Weiter.
3. Fügen Sie Produkte hinzu und klicken Sie dann auf Weiter.
4. Wählen Sie die Gruppenrampensegmente aus, denen Sie Produkte hinzufügen möchten.
   • Nur aktuelles Segment: Fügt Produkte als nicht verrammelte Belegposten hinzu
   • Aktuelle und nachfolgende Segmente: Fügt ansteigbare Produkte als ansteigbare Linien und andere Produkte als nicht ansteigbare Linien hinzu
   Die Optionen zum Auswählen von Segmenten werden erst angezeigt, nachdem Ihr Administrator den Flow "Produkte entdecken" konfiguriert hat. Siehe Einrichten von Steigerungsgeschäften für Gruppen in Revenue Cloud hinzu.

Aktualisieren von Produkt- und Rampendetails

Nachdem Sie Produkte zum Erstellen von Belegposten hinzugefügt haben, bearbeiten Sie Belegposten, um Details wie Mengen, Rabatte und Konfigurationen anzugeben. Sie können auch Details anzeigen und die Belegposten mithilfe von Aktionen auf Planungsebene, Segmentebene und Belegpostenebene verwalten.

1. Aktualisieren Sie Belegposten, um Mengen und Rabatte anzugeben.
   Anzeigen und Bearbeiten von Angeboten und Anzeigen und Bearbeiten von Aufträgen hinzu.
2. Konfigurieren Sie Ihre Linien. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Produkten mit dem Produktkonfigurator und Überlegungen zum Konfigurieren von Produkten mit Steigerungsgeschäften.
   Konfigurationsänderungen werden erst übernommen, nachdem Ihr Administrator die Produktkonfigurator-Flows konfiguriert hat. Siehe Einrichten von Steigerungsgeschäften für Gruppen in Revenue Cloud hinzu.
3. Verwenden der Aktionen auf Planungsebene, Segmentebene und Belegpostenebene zum Optimieren des Steigerungsgeschäfts.