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Creazione di trattative rampa per i gruppi con piĆ¹ pianificazioni rampa per transazione
Se l'amministratore ha attivato l'impostazione Pianificazioni rampa multiple per transazione, creare una pianificazione rampa per ogni trattativa rampa. Per crearne uno, creare una pianificazione rampa gruppo e quindi aggiungervi segmenti rampa gruppo. Quindi, aggiungere i prodotti ai segmenti. Modificare quindi le righe per modificare quantitĆ , sconti e configurazioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui ĆØ abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per gestire le trattative rampa per i gruppi di voci preventivo: | Crea per i preventivi |
| Per gestire le trattative rampa per i gruppi di prodotti ordinati: | Crea per gli ordini |
Se l'amministratore attiva solo l'impostazione Trattative rampa per i gruppi in preventivi e ordini, vedere Creazione di trattative rampa per i gruppi con pianificazione a rampa singola per transazione.
Creazione di una struttura di trattativa rampa
Una struttura di trattativa di rampa ĆØ costituita da una pianificazione di rampa di gruppo e dai segmenti di rampa correlati. Una pianificazione della rampa organizza i segmenti di rampa correlati e definisce il tipo di segmenti, Personalizzato o Annuale. Un segmento contiene prodotti e specifica il relativo periodo di tempo.
- Aprire un preventivo o un record ordine.
-
Creare un gruppo di pianificazione rampa.
- Fare clic su Aggiungi gruppo.
- Salva le modifiche.
- Fare clic sul nome del gruppo.
- Nel riquadro laterale, per Tipo di gruppo di voci preventivo, selezionare Gruppo pianificazione rampa.
- Salva le modifiche.
-
Creare un segmento rampa del gruppo nella pianificazione.
-
Fare clic su
corrispondente alla pianificazione e quindi su Aggiungi sottogruppo.
- Salva le modifiche.
- Fare clic sul nome del sottogruppo.
-
Immettere la data iniziale e finale.
Per creare un segmento di tipo Annuale, impostare la durata esattamente su 365 giorni.
-
Attiva Is Ramped.
Utilizzare solo il riquadro laterale per attivare l'impostazione Ć rampa. Non utilizzare pagine di record di gruppo.Gestione transazioni converte il gruppo in un segmento rampa del gruppo.
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Selezionare un tipo di segmento.
Se si desidera che la durata del segmento sia esattamente 365 giorni per tutti i segmenti della pianificazione, selezionare Annuale. Non ĆØ possibile modificare il tipo di segmento in un secondo momento.
- Salva le modifiche.
-
Fare clic su
-
Per ogni segmento aggiuntivo che si desidera aggiungere, fare clic su corrispondente all'ultimo segmento della pianificazione e quindi selezionare Clone segment.
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Perfezionare la pianificazione della rampa.
-
Fare clic su corrispondente alla pianificazione e selezionare Modifica pianificazione rampa.
- Modificare i nomi dei segmenti in base alle proprie esigenze.
- Se necessario, modificare le date del segmento.
-
Fare clic su
Aggiunta di prodotti alla trattativa rampa
Dopo aver creato una struttura di trattative rampa, aggiungere i prodotti ai segmenti. Ć possibile aggiungere prodotti a un singolo segmento o a un segmento e a tutti i segmenti successivi.
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Fare clic su corrispondente a un segmento e quindi su Sfoglia cataloghi.
- Selezionare un catalogo e fare clic su Avanti.
- Aggiungere i prodotti e quindi fare clic su Avanti.
-
Selezionare i segmenti rampa del gruppo a cui si desidera aggiungere i prodotti.
- Solo segmento corrente: Aggiunge prodotti come linee senza rampe
- Segmenti correnti e successivi: Aggiunge prodotti rampabili come linee con rampe e altri prodotti come linee senza rampe
Le opzioni di selezione dei segmenti sono visualizzate solo dopo che l'amministratore ha configurato il flusso Scopri prodotti. Vedere Impostazione di trattative rampa per i gruppi in Revenue Cloud.
Aggiornamento dei dettagli di prodotto e rampa
Dopo aver aggiunto i prodotti per creare le righe, modificare le righe per specificare i dettagli, ad esempio quantitĆ , sconti e configurazioni. Ć anche possibile visualizzare i dettagli e gestire le linee utilizzando le azioni a livello di pianificazione, a livello di segmento e a livello di linea.
- Aggiornare le righe per specificare quantitĆ e sconti.
-
Configurare le linee. Vedere Configurazione dei prodotti con il Product Configurator e Considerazioni sulla configurazione dei prodotti con trattative a catena.
Le modifiche alla configurazione vengono propagate solo dopo che l'amministratore ha configurato i flussi di Product Configurator. Vedere Impostazione di trattative rampa per i gruppi in Revenue Cloud.
- Utilizzare le azioni a livello di pianificazione, segmento e riga per perfezionare la trattativa di rampa.
