トランザクションごとに複数の緊急スケジュールを使用するグループの緊急案件の作成
システム管理者が [トランザクションごとに複数のランプスケジュール] 設定を有効にしている場合は、ランプ案件ごとにランプスケジュールを作成します。グループランプスケジュールを作成するには、グループランプスケジュールを作成し、グループにグループランプセグメントを追加します。次に、商品をセグメントに追加します。次に、品目を編集して数量、割引、設定を変更します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 見積品目グループのランプ商談を管理する | 見積に対する「作成」 |
| 注文商品グループのランプ商談を管理する | 注文に対する「作成」 |
システム管理者が [Ramp Deals for Groups in Quotes and Orders (見積と注文でグループを絞り込む)] 設定のみを有効にしている場合は、「Create Ramp Deals for Groups with Single Ramp Schedule Per Transaction (トランザクションあたりの単一絞り込みスケジュールを使用したグループの絞り込み商談の作成)」を参照してください。を参照してください。
飛躍的な商談構造の作成
ランプ商談構造は、グループランプスケジュールとその関連するランプセグメントで構成されます。ランプスケジュールでは、関連するランプセグメントを整理し、セグメントの種別 (カスタムまたは年間) を定義します。区分には商品が含まれ、その期間を指定します。
- 見積または注文レコードを開きます。
-
ランプスケジュールグループを作成します。
- [Add Group (グループを追加)] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
- グループ名をクリックします。
- サイドパネルの [見積品目グループ種別] で、[ランプスケジュールグループ] を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
スケジュールでグループランプ区分を作成します。
-
スケジュールに対応する [サブグループを追加(
)] をクリックし、[サブグループを追加(Add Sub Group)] をクリックします。
- 変更内容を保存します。
- サブグループの名前をクリックします。
-
開始日と終了日を入力します。
[年間] 種別のセグメントを作成するには、期間を 365 日に設定します。
-
[Is Ramped (ランプが点灯)] を有効にします。
サイドパネルのみを使用して、[ランプ付き] 設定を有効にします。グループレコードページは使用しないでください。トランザクション管理では、グループがグループランプセグメントに変換されます。
-
区分種別を選択します。
スケジュールのすべてのセグメントでセグメント期間を 365 日に正確に設定するには、[年間] を選択します。後でセグメント種別を編集することはできません。
- 変更内容を保存します。
-
スケジュールに対応する [サブグループを追加(
-
追加するセグメントごとに、スケジュールの最後のセグメントに対応する [セグメントをコピー()] をクリックし、[セグメントをコピー(Clone Segment)] を選択します。
-
ランプスケジュールを微調整します。
-
スケジュールに対応する [] をクリックし、[Edit Ramp Schedule] を選択します。
- 要件を満たすようにセグメント名を編集します。
- 必要に応じて、セグメントの日付を編集します。
-
スケジュールに対応する [
例
![複数のランプスケジュールがある見積が表示されている [見積品目名] タブ](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-ind-revenue-262-0-0-production-jajp/b732c275-03fa-4a92-bfb5-4eb94005f4dd/revenue/images/qoc/qocal_multiple_schedules.png)
飛躍的な商談への商品の追加
ランプ商談構造を作成したら、商品をセグメントに追加します。商品を 1 つのセグメント、またはセグメントと後続のすべてのセグメントに追加できます。
-
セグメントに対応する [] をクリックし、[カタログの参照] をクリックします。
- カタログを選択し、[次へ] をクリックします。
- 商品を追加し、[次へ] をクリックします。
-
商品を追加するグループランプ区分を選択します。
- Current Segment Only (現在のセグメントのみ): 商品をノンラム品目として追加します。
- 現在および後続のセグメント: 傾斜可能な商品を傾斜線として追加し、他の商品を傾斜線以外の商品として追加します。
システム管理者が [商品を検索] フローを設定した後にのみ、セグメントを選択するオプションが表示されます。「Revenue Cloud でのグループの商談の 強化」を参照してください。を参照してください。
商品とランプの詳細の更新
商品を追加して品目を作成したら、品目を編集して数量、割引、設定などの詳細を指定します。スケジュールレベル、セグメントレベル、および品目レベルのアクションを使用して、詳細を表示したり、品目を管理したりすることもできます。
-
品目を更新して数量と割引を指定します。
「見積の表示と編集」を参照してください。「」および「注文の表示と編集」を参照してください。
-
品目を設定します。「Configure Products with the Product Configurator (商品コンフィグレーターを使用した商品の設定)」および「Considerations for Configuring Products with Ramp Deals (迅速な取引を使用した商品の設定に関する考慮事項)」を参照してください。
設定変更は、システム管理者が商品コンフィグレーターフローを設定した後にのみ反映されます。「Revenue Cloud でのグループの商談の 強化」を参照してください。を参照してください。
- スケジュールレベル、セグメントレベル、および行レベルのアクションを使用するランプ案件を微調整する。
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