Rampdeals maken voor groepen met meerdere platformplanningen per transactie

Als uw beheerder de instelling Meerdere platformplanningen per transactie heeft ingeschakeld, maakt u een platformplanning voor elke platformdeal. Als u er een wilt maken, maakt u een planning voor een groepshelling en voegt u er vervolgens groepshellingsegmenten aan toe. Voeg vervolgens producten toe aan de segmenten. Bewerk vervolgens de regels om de hoeveelheid, kortingen en configuraties te wijzigen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld

Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u hellingdeals wilt beheren voor offerteregelitemgroepen:	Maken voor Offertes
Als u hellingdeals voor orderproductgroepen wilt beheren:	Maken voor orders

Als uw beheerder alleen de instelling Rampdeals voor groepen in offertes en orders inschakelt, raadpleegt u Rampdeals maken voor groepen met enkelvoudige planning per transactie.

Een platformdealstructuur maken

Een platformdealstructuur bestaat uit een groepsplatformplanning en de gerelateerde platformsegmenten ervan. Een platformplanning ordent gerelateerde platformsegmenten en definieert het type segmenten, Aangepast of Jaarlijks. Een segment bevat producten en geeft het tijdsbestek ervan aan.

1. Open een offerte of een orderrecord.
2. Maak een platformplanningsgroep.
   1. Klik op Groep toevoegen.
   2. Sla uw wijzigingen op.
   3. Klik op de groepsnaam.
   4. Selecteer in het zijdeelvenster bij Type offerteregelgroep Rampplanningsgroep.
   5. Sla uw wijzigingen op.
3. Maak een segment voor een groepshelling in de planning.
   1. Klik op die overeenkomen met de planning en klik vervolgens op Subgroep toevoegen.
   2. Sla uw wijzigingen op.
   3. Klik op de naam van de subgroep.
   4. Geef de begin- en einddatum op.
      Als u een segment van het type Jaarlijks wilt maken, stelt u de duur in op precies 365 dagen.
   5. Schakel Is geramd in.
      Gebruik alleen het zijdeelvenster om de instelling Is geramd in te schakelen. Gebruik geen groepsrecordpagina's.
      Transactiebeheer converteert de groep naar een groepsoprijplaatsegment.
   6. Selecteer een segmenttype.
      Als u wilt dat de segmentduur exact 365 dagen is voor alle segmenten in de planning, selecteert u Jaarlijks. U kunt het segmenttype later niet meer bewerken.
   7. Sla uw wijzigingen op.
4. Klik voor elk extra segment dat u wilt toevoegen op dat overeenkomt met het laatste segment in de planning en selecteer vervolgens Segment klonen.
5. Verfijn uw hellingplanning.
   1. Klik op die overeenkomen met de planning en selecteer vervolgens Rampplanning bewerken.
   2. Bewerk de segmentnamen om aan uw vereisten te voldoen.
   3. Bewerk indien nodig de segmentdatums.

Voorbeeld

Producten toevoegen aan de platformdeal

Nadat u een structuur voor een platformdeal hebt gemaakt, voegt u producten toe aan segmenten. U kunt producten toevoegen aan één segment of aan een segment en alle daaropvolgende segmenten.

1. Klik op die overeenkomen met een segment en klik vervolgens op Bladeren door catalogi.
2. Selecteer een catalogus en klik vervolgens op Volgende.
3. Voeg producten toe en klik vervolgens op Volgende.
4. Selecteer de segmenten van de groepshelling waaraan u producten wilt toevoegen.
   • Alleen huidige segment: Voegt producten toe als niet-afgeschuinde regels
   • Huidige en daaropvolgende segmenten: Voegt hellende producten toe als hellende lijnen en andere producten als niet-helende lijnen
   U ziet de opties om segmenten te selecteren pas nadat uw beheerder de stroom Producten ontdekken heeft geconfigureerd. Zie Ramp Deals instellen voor groepen in Revenue Cloud.

Product- en hellingdetails bijwerken

Nadat u producten hebt toegevoegd om lijnen te maken, bewerkt u lijnen om details op te geven, zoals hoeveelheden, kortingen en configuraties. U kunt ook details weergeven en de lijnen beheren door acties op planningsniveau, segmentniveau en regelniveau te gebruiken.

1. Werk regels bij om hoeveelheden en kortingen op te geven.
   Zie Offertes weergeven en bewerken en Orders weergeven en bewerken.
2. Configureer uw lijnen. Zie Producten configureren met de productconfigurator en Overwegingen bij het configureren van producten met platformdeals.
   Configuratiewijzigingen worden pas doorgevoerd nadat uw beheerder de Productconfigurator-stromen heeft geconfigureerd. Zie Ramp Deals instellen voor groepen in Revenue Cloud.
3. Gebruik de acties op planningsniveau, segmentniveau en regelniveau om de hellingdeal af te stemmen.