Du är här:
Skapa rampaffärer för grupper med flera rampscheman per transaktion
Om din administratör har slagit på inställningen Flera rampscheman per transaktion, skapa ett rampschema för varje rampaffär. För att skapa ett, skapa ett grupprampschema och lägg sedan till grupprampsegment till det. Lägg sedan till produkter i segmenten. Redigera sedan raderna för att ändra kvantitet, rabatter och konfigurationer.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Hantera rampaffärer för offertradartikelgrupper: | Skapa för offerter |
| Hantera rampaffärer för orderproduktgrupper: | Skapa för ordrar |
Om din administratör endast slår på inställningen Rampaffärer för grupper i offerter och ordrar, se Skapa rampaffärer för grupper med enskilt rampschema per transaktion.
Skapa en rampdealstruktur
En rampaffärsstruktur består av ett grupprampschema och dess relaterade rampsegment. Ett rampschema organiserar relaterade rampsegment och definierar typen av segment, Egna eller Årliga. Ett segment innehåller produkter och specificerar deras tidsperiod.
- Öppna en offert eller en orderpost.
-
Skapa en rampschemagrupp.
- Klicka på Lägg till grupp.
- Spara dina ändringar.
- Klicka på gruppnamnet.
- I sidopanelen, för Typ av offertradgrupp, välj Rampschemagrupp.
- Spara dina ändringar.
-
Skapa ett grupprampsegment i schemat.
-
Klicka på
som motsvarar schemat och klicka sedan på Lägg till undergrupp.
- Spara dina ändringar.
- Klicka på undergruppens namn.
-
Ange start- och slutdatum.
För att skapa ett segment av typen Årlig, sätt varaktigheten till exakt 365 dagar.
-
Slå på Är rampad.
Använd endast sidopanelen för att slå på inställningen Är rampad. Använd inte grupppostsidor.Transaktionshantering konverterar gruppen till ett grupprampsegment.
-
Välj en segmenttyp.
Om du vill att segmentlängden ska vara exakt 365 dagar för alla segment i schemat, välj Årligen. Det går inte att redigera segmenttypen senare.
- Spara dina ändringar.
-
Klicka på
-
För varje ytterligare segment du vill lägga till, klicka på som motsvarar det sista segmentet i schemat och välj sedan Klona segment.
-
Finjustera ditt rampschema.
-
Klicka på som motsvarar schemat och välj sedan Redigera rampschema.
- Redigera segmentnamnen så att de uppfyller dina krav.
- Redigera segmentdatumen om det behövs.
-
Klicka på
Lägg till produkter i rampavtalet
När du har skapat en rampaffärsstruktur, lägg till produkter i segment. Du kan lägga till produkter till ett enskilt segment eller till ett segment och alla efterföljande segment.
-
Klicka på som motsvarar ett segment och klicka sedan på Bläddra i kataloger.
- Välj en katalog och klicka sedan på Nästa.
- Lägg till produkter och klicka sedan på Nästa.
-
Välj de grupprampsegment som du vill lägga till produkter i.
- Endast aktuellt segment: Lägger till produkter som icke-rampade linjer
- Aktuella och efterföljande segment: Lägger till rampbara produkter som rampade linjer och andra produkter som icke-rampade linjer
Alternativen att välja segment visas endast efter att din administratör har konfigurerat flödet Upptäck produkter. Se Konfigurera rampavtal för grupper i Revenue Cloud.
Uppdatera produkt- och rampdetaljer
När du har lagt till produkter för att skapa rader, redigera rader för att specificera detaljer, som kvantiteter, rabatter och konfigurationer. Du kan även visa detaljer och hantera linjerna genom att använda åtgärder på schemanivå, segmentnivå och radnivå.
- Uppdatera rader för att specificera kvantiteter och rabatter.
-
Konfigurera dina linjer. Se Konfigurera produkter med Produktkonfiguratorn och Att tänka på vid konfigurering av produkter med rampaffärer.
Konfigurationsändringar propageras endast efter att din administratör har konfigurerat flödena för Produktkonfigurator. Se Konfigurera rampavtal för grupper i Revenue Cloud.
- Använd åtgärderna på schemanivå, segmentnivå och linjenivå för att finjustera rampaffären.
