为每个事务具有多个坡道计划的小组创建坡道交易
如果管理员打开每个交易的多个坡道计划设置，请为每个坡道交易创建坡道计划。要创建一个小组坡道计划，然后向其添加小组坡道段。接下来，将产品添加到细分。然后，编辑行以更改数量、折扣和配置。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的 Revenue Cloud 的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 管理报价行项目组的坡道交易： | 对报价拥有创建权限 |
| 管理订单产品组的坡道交易： | 对订单拥有创建权限 |
如果管理员仅打开报价和订单中小组的坡道交易设置，请参阅为具有单个坡道计划的小组创建坡道交易。
创建坡道交易结构
斜坡交易结构由小组斜坡计划及其相关斜坡分段组成。坡道计划会组织相关坡道分段，并定义分段类型（自定义或每年）。细分包含产品并指定其时间段。
- 打开报价或订单记录。
-
创建坡道计划组。
- 单击添加小组。
- 保存更改。
- 单击组名称。
- 在侧面板中，对于报价行组类型，选择坡道计划组。
- 保存更改。
-
在计划中创建小组坡道段。
-
单击与计划对应的
，然后单击添加子组。
- 保存更改。
- 单击子组的名称。
-
输入开始和结束日期。
要创建类型为“每年”的细分，请将持续时间设置为恰好 365 天。
-
打开 Is Ramped。
仅使用侧面板打开“倾斜”设置。请勿使用小组记录页面。事务管理将组转换为组倾斜段。
-
选择段类型。
如果您希望计划中的所有细分的细分持续时间恰好为 365 天，请选择每年。您稍后无法编辑细分类型。
- 保存更改。
-
单击与计划对应的
-
对于要添加的每个其他分段，单击与计划中最后一个分段对应的，然后选择复制分段。
-
调整坡道时间表。
-
单击与计划对应的，然后选择编辑坡道计划。
- 编辑细分名称，以满足您的要求。
- 如果需要，编辑分段日期。
-
单击与计划对应的
示例
将产品添加到正常交易
创建坡道交易结构后，将产品添加到细分。您可以将产品添加到单个细分或细分和所有后续细分。
-
单击与细分对应的，然后单击浏览目录。
- 选择目录，然后单击下一步。
- 添加产品，然后单击下一步。
-
选择要添加产品的小组坡道段。
- 仅限当前细分：将产品添加为非倾斜行
- 当前和后续细分：将可倾斜产品添加为倾斜线，将其他产品添加为非倾斜线
只有在管理员配置“发现产品”流后，您才能看到选择细分的选项。见在 Revenue Cloud 中为小组设置坡道交易。
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