針對具有各交易多個 ramp 排程的群組建立 ramp 交易
如果您的管理員開啟「每個交易的多個延展排程」設定,請為每個延展交易建立延展排程。若要建立群組 ramp 排程,請建立群組 ramp 排程,然後在其中新增群組 ramp 區段。接下來,將產品新增至區段。接著,編輯行以變更數量、折扣和組態。
必要版本
| 適用於：Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要管理報價條列項目群組的 ramp 交易: | 報價的「建立」權限 |
| 若要管理訂單產品群組的延展交易: | 對訂單的「建立」權限 |
如果您的管理員僅開啟「報價和訂單中群組的 Ramp 交易」設定,請參閱針對具有各交易單一 Ramp 排程的群組建立 Ramp 交易。
建立 ramp 交易結構
ramp 交易結構由群組 ramp 排程及其相關的 ramp 區段所組成。ramp 排程會組織相關的 ramp 區段,並定義區段的類型「自訂」或「每年」。區段包含產品並指定其期間。
- 開啟報價或訂單記錄。
-
建立 ramp 排程群組。
- 按一下「新增群組」。
- 儲存您的變更。
- 按一下群組名稱。
- 在側邊面板中,針對「報價條列群組類型」,選取「Ramp 排程群組」。
- 儲存您的變更。
-
在排程中建立群組延展區段。
-
按一下對應至排程的
,然後按一下「新增子群組」。
- 儲存您的變更。
- 按一下子群組的名稱。
-
輸入開始與結束日期。
若要建立類型為「每年」的區段,請將持續期間設為完全相符 365 天。
-
開啟「已觸發」。
僅使用側邊面板來開啟「已延遲」設定。請勿使用群組記錄頁面。「交易管理」會將群組轉換為群組橫幅區段。
-
選取區段類型。
如果您想讓排程中所有區段的區段持續期間完全為 365 天,請選取「每年」。稍後您便無法編輯區段類型。
- 儲存您的變更。
-
按一下對應至排程的
-
針對每個您要新增的其他區段,按一下對應至排程中最後一個區段的 ,然後選取「複製區段」。
-
微調您的 ramp 排程。
-
按一下對應至排程的 ,然後選取「編輯 ramp 排程」。
- 編輯區段名稱以符合您的需求。
- 視需要編輯區段日期。
-
按一下對應至排程的
範例
將產品新增至 ramp 交易
建立隆坡交易結構後,請將產品新增至區段。您可以將產品新增至單一區段或區段和所有後續區段。
-
按一下對應至區段的 ,然後按一下「瀏覽目錄」。
- 選取目錄,然後按一下「下一步」。
- 新增產品,然後按一下「下一步」。
-
選取您要新增產品的群組橫幅區段。
- 目前僅限區段:將產品新增為非延展線
- 目前和後續區段:將可延展產品新增為延展線,將其他產品新增為非延展線
只有在管理員設定「探索產品」流程後,您才會看見選取區段的選項。請參閱 在 Revenue Cloud 中設定群組的 ramp 交易。
更新產品和 ramp 詳細資料
在您新增產品以建立條列後,請編輯條列以指定詳細資料,例如數量、折扣和組態。您也可以使用排程層級、區段層級和條列層級動作來檢視詳細資料並管理線條。
- 更新行以指定數量與折扣。
-
設定您的行。請參閱使用「產品設定程式」設定產品和使用「斜線交易」設定產品的考量事項。
組態變更只會在您的管理員設定「產品設定程式」流程後移入。請參閱 在 Revenue Cloud 中設定群組的 ramp 交易。
- 使用排程層級、區段層級和條列層級動作來微調 ramp 交易。
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