breadcrumbDescription
Brug det guidede forløb Opret ramptidsplan
Det guidede forløb Opret ramptidsplan genererer en fuld handelsstruktur med flere segmenter i et trin.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Management (tidligere Revenue Cloud) med Revenue Cloud Growth-licensen, Revenue Cloud Advanced-licensen eller Revenue Cloud Billing-licensen. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette en ramptidsplan: | Opret og Rediger på QuoteLineGroup OG Sælger persona |
| Hvis du vil åbne, redigere eller oprette et forløb i Flow Builder: | Administrer forløb |
- Åbn et tilbud eller en bestilling.
- På rullelisten Salgstransaktionslinjeeditorhandlinger skal du vælge Opret ramptidsplan.
-
Vælg planlægningstypen.
- Årlig: Genererer 12-måneders segmenter. Den mindste samlede varighed er 12 måneder.
- Tilpasset: Dividerer den samlede varighed i et angivet antal segmenter af samme længde.
-
Tilføj eventuelt et prøvesegment.
Et prøvesegment er en prøveperiode med en fast varighed (i dage eller måneder), der forventes før hovedtidsplanen. Prøvevarighed er ekstra – den tæller ikke med i hovedtidsplanvarigheden.
- Angiv eventuelt en proportioneret segmentposition (første eller sidste) for sager, hvor den samlede varighed ikke divideres ligeligt i fulde perioder. En ramptidsplan kan kun indeholde et prøvesegment (som det første segment) og et segment i forhold (som det første eller det sidste segment).
-
Gennemse de genererede segmenter, og revider detaljerne efter behov.
- Rediger datoer. Ændring af det første segments startdato opdaterer Ramp Schedule Startdato. Du kan kun ændre startdatoen for et årligt segment eller et prøvesegment. Du kan redigere start- og slutdatoer for et tilpasset segment.
- Rediger rabatter og opløftninger.
-
Før du genererer ramptidsplanen, skal du bekræfte:
- Der er ingen fejl, mangler eller overlappende segmenter.
- Tidsplanen har ikke mere end 12 segmenter, bortset fra prøvesegmentet.
- Segmentdatoer er sammenhængende – hvert segment starter præcis 1 dag efter det foregående segment slutter.
- Klik på Opret.
Example
| Tal | Segmentnavn | Type | Varighed | Startdato | Slutdato |
| 1 | Prøve | PRØVE | 45 dage | 01 okt 2025 | 14. Nov 2025 |
| 2 | År 1 | ÅRLIG | 12 måneder | 15. nov 2025 | 14. Nov 2026 |
| 3 | År 2 | ÅRLIG | 12 måneder | 15. nov 2026 | 14. Nov 2027 |
| 4 | År 3 | ÅRLIG | 12 måneder | 15. nov 2027 | 14. Nov 2028 |
| Tal | Segmentnavn | Type | Varighed | Startdato | Slutdato |
| 1 | År 1 - Fordelt | PRORATERET | 4 måneder | 01 okt 2025 | 31. januar 2026 |
| 2 | År 1 | ÅRLIG | 12 måneder | 01 Feb 2026 | 31. januar 2027 |
| 3 | År 2 | ÅRLIG | 12 måneder | 01 Feb 2027 | 31. januar 2028 |
| 4 | År 3 | ÅRLIG | 12 måneder | 01 Feb 2028 | 31. januar 2029 |
| Tal | Segmentnavn | Type | Varighed | Startdato | Slutdato |
| 1 | Prøve | PRØVE | 30 dage | 01 okt 2025 | 30. oktober 2025 |
| 2 | År 1 | ÅRLIG | 12 måneder | 31. oktober 2025 | 30. oktober 2026 |
| 3 | År 2 | ÅRLIG | 12 måneder | 31. oktober 2026 | 30. oktober 2027 |
| 4 | År 3 - Fordelt | PRORATERET | 1 måned | 31. oktober 2027 | 29. Nov 2027 |
Når du har oprettet ramptidsplanen, skal du huske på:
- Hvis du vil føje produkter til et segment, skal du bruge Gennemse katalog fra segmentgruppen. Produkter overtager segmentets Rabatprocent og Uplift-procent.
- Hvis du vil redigere en eksisterende tidsplans datoer eller segmenttyper efter oprettelse, skal du bruge Rediger ramptidsplan. Forløbet Opret ramptidsplan opretter kun nye, tomme ramptidsplanstrukturer – det redigerer ikke eksisterende ramptidsplaner.
- Du kan ikke duplikere et proportionelt segment. Hvis du vil udvide en tidsplan, der slutter med et proportionelt segment, skal du i stedet duplikere det sidste standardsegment. Processen flytter automatisk det proportionerede segments datoer fremad.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
