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Verwenden des geführten Flows zum Erstellen von Rampenplänen
Der geführte Flow "Anlaufplan erstellen" generiert in einem Schritt eine vollständige Geschäftsstruktur mit mehreren Segmenten.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition der Umsatzverwaltung (ehemals Revenue Cloud) mit der Revenue Cloud Growth-Lizenz, der Revenue Cloud Advanced-Lizenz oder der Revenue Cloud Billing-Lizenz. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen eines Rampenplans: | "Erstellen" und "Bearbeiten" für "QuoteLineGroup" UND Vertriebsmitarbeiterpersona |
| Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder: | Flow verwalten |
- Öffnen Sie ein Angebot oder einen Auftrag.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Aktionen im Vertriebstransaktionsposten-Editor" die Option Anlaufplan erstellen aus.
-
Wählen Sie den Planungstyp aus.
- Jährlich: Generiert Segmente für 12 Monate. Die Mindestgesamtdauer beträgt 12 Monate.
- Benutzerdefiniert: Teilt die Gesamtdauer in eine angegebene Anzahl gleich langer Segmente auf.
-
Fügen Sie optional ein Testsegment hinzu.
Bei einem Testsegment handelt es sich um einen Testzeitraum mit fester Dauer (in Tagen oder Monaten), der dem Hauptplan vorangestellt ist. Die Testdauer ist additiv. Sie wird nicht auf die Hauptplandauer angerechnet.
- Geben Sie optional eine anteilige Segmentposition (erste oder letzte) für Kundenvorgänge an, bei denen die Gesamtdauer nicht gleichmäßig in volle Zeiträume unterteilt ist. Ein Rampenplan kann nur ein Testsegment (als erstes Segment) und ein anteiliges Segment (als erstes oder letztes Segment) enthalten.
-
Überprüfen Sie die generierten Segmente und überarbeiten Sie die Details nach Bedarf.
- Datumswerte bearbeiten. Durch Ändern des Startdatums des ersten Segments wird das Startdatum des Rampenplans aktualisiert. Sie können nur das Startdatum für ein Jahres- oder Testsegment ändern. Sie können das Start- und Enddatum für ein benutzerdefiniertes Segment bearbeiten.
- Bearbeiten Sie Rabatte und Aufschläge.
-
Überprüfen Sie vor dem Generieren des Rampenplans Folgendes:
- Es gibt keine Fehler, Lücken oder sich überschneidenden Segmente.
- Der Zeitplan umfasst nicht mehr als 12 Segmente, mit Ausnahme des Testsegments.
- Segmentdaten sind zusammenhängende Daten. Jedes Segment beginnt genau einen Tag nach dem Ende des vorherigen Segments.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Beispiel
| Anzahl | Segmentname | Typ | Dauer | Startdatum | Enddatum |
| 1 | Test | TEST | 45 Tage | Okt 01, 2025 | 14. November 2025 |
| 2 | Jahr 1 | JÄHRLICH | 12 Monate | 15. November 2025 | 14. November 2026 |
| 3 | Jahr 2 | JÄHRLICH | 12 Monate | 15. November 2026 | 14. November 2027 |
| 4 | Jahr 3 | JÄHRLICH | 12 Monate | 15. November 2027 | 14. November 2028 |
| Anzahl | Segmentname | Typ | Dauer | Startdatum | Enddatum |
| 1 | Jahr 1 – Zugeteilt | VERTEILUNG | 4 Monate | Okt 01, 2025 | 31. Januar 2026 |
| 2 | Jahr 1 | JÄHRLICH | 12 Monate | 01. Februar 2026 | 31. Januar 2027 |
| 3 | Jahr 2 | JÄHRLICH | 12 Monate | 01. Februar 2027 | 31. Januar 2028 |
| 4 | Jahr 3 | JÄHRLICH | 12 Monate | 01. Februar 2028 | 31. Januar 2029 |
| Anzahl | Segmentname | Typ | Dauer | Startdatum | Enddatum |
| 1 | Test | TEST | 30 Tage | Okt 01, 2025 | 30. Oktober 2025 |
| 2 | Jahr 1 | JÄHRLICH | 12 Monate | 31. Oktober 2025 | 30. Oktober 2026 |
| 3 | Jahr 2 | JÄHRLICH | 12 Monate | 31. Oktober 2026 | 30. Oktober 2027 |
| 4 | Jahr 3 – Zugeteilt | VERTEILUNG | 1 Monat | 31. Oktober 2027 | 29. November 2027 |
Beachten Sie nach dem Erstellen des Rampenplans Folgendes:
- Wenn Sie einem Segment Produkte hinzufügen möchten, verwenden Sie "Katalog durchsuchen" innerhalb der Segmentgruppe. Produkte übernehmen die Rabattprozentsätze und Aufschlagprozentsätze des Segments.
- Verwenden Sie "Anlaufplan bearbeiten", um die Datumswerte oder Segmenttypen eines vorhandenen Plans nach der Erstellung zu ändern. Der Flow "Ramp Schedule" (Anlaufplan erstellen) erstellt nur neue, leere Rampenplanstrukturen. Vorhandene Rampenpläne werden dadurch nicht geändert.
- Sie können ein anteiliges Segment nicht duplizieren. Wenn Sie einen Plan erweitern möchten, der mit einem anteiligen Segment endet, duplizieren Sie stattdessen das letzte Standardsegment. Der Prozess verschiebt die Datumswerte des anteiligen Segments automatisch nach vorne.
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