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Utilizar el flujo guiado Crear programaciĆ³n de rampa

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Utilizar el flujo guiado Crear programaciĆ³n de rampa

El flujo guiado Crear programaciĆ³n de rampa genera una estructura de negociaciones de mĆŗltiples segmentos completa en un paso.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer de GestiĆ³n de ingresos (anteriormente Revenue Cloud) con la licencia Revenue Cloud Growth, la licencia Revenue Cloud Advanced o la licencia Revenue Cloud Billing.
Permisos de usuario necesarios
Para crear una programaciĆ³n de rampa:

Crear y modificar en QuoteLineGroup

Y

Persona de representante de ventas
Para abrir, modificar o crear un flujo en Flow Builder: Gestionar flujo
  1. Abra un presupuesto o un pedido.
  2. En la lista desplegable de acciones del Editor de partidas de transacciones de ventas, seleccione Crear programaciĆ³n de rampa.
  3. Seleccione el tipo de programaciĆ³n.
    • Anual: Genera segmentos de 12 meses. La duraciĆ³n total mĆ­nima es de 12 meses.
    • Personalizado: Divide la duraciĆ³n total en un nĆŗmero especificado de segmentos de igual longitud.
    Los tipos de segmentos personalizados y anuales no pueden coexistir en la misma programaciĆ³n.
  4. Opcionalmente, agregue un segmento de prueba.
    Un segmento de prueba es un periodo de prueba de duraciĆ³n fija (en dĆ­as o meses) antepuesto antes de la programaciĆ³n principal. La duraciĆ³n de la prueba es aditiva: no cuenta en la duraciĆ³n de la programaciĆ³n principal.
  5. Opcionalmente, especifique una posiciĆ³n de segmento prorrateada (primera o Ćŗltima) para casos donde la duraciĆ³n total no se divide uniformemente en periodos completos. Una programaciĆ³n de rampa solo puede contener un segmento de prueba (como el primer segmento) y un segmento prorrateado (como el primer o Ćŗltimo segmento).
  6. Revise los segmentos generados y revise los detalles segĆŗn sea necesario.
    • Modificar fechas. Cambiar la fecha de inicio del primer segmento actualiza la Fecha de inicio de programaciĆ³n de rampa. Solo puede cambiar la fecha de inicio para un segmento anual o de prueba. Puede modificar las fechas de inicio y finalizaciĆ³n para un segmento personalizado.
    • Modifique descuentos y aumentos.
  7. Antes de generar la programaciĆ³n de rampa, verifique:
    • No hay errores, brechas o segmentos superpuestos.
    • La programaciĆ³n no tiene mĆ”s de 12 segmentos, excluyendo el segmento de prueba.
    • Las fechas de segmento son contiguas: cada segmento comienza exactamente 1 dĆ­a despuĆ©s de que finalice el segmento anterior.
  8. Haga clic en Crear.
Ejemplo
Ejemplo
Rampa anual con un segmento de prueba
NĆŗmero Nombre de segmento Tipo DuraciĆ³n Fecha de inicio Fecha de finalizaciĆ³n
1 Prueba ENSAYO 45 dĆ­as Oct 01, 2025 14 de noviembre de 2025
2 AƱo 1 ANUAL 12 meses 15 de noviembre de 2025 14 de noviembre de 2026
3 AƱo 2 ANUAL 12 meses 15 de noviembre de 2026 14 de noviembre de 2027
4 AƱo 3 ANUAL 12 meses 15 de noviembre de 2027 14 de noviembre de 2028
Rampa anual con un segmento prorrateado
NĆŗmero Nombre de segmento Tipo DuraciĆ³n Fecha de inicio Fecha de finalizaciĆ³n
1 AƱo 1: Prorrateado PRORRATEADO 4 meses Oct 01, 2025 31 de enero de 2026
2 AƱo 1 ANUAL 12 meses Feb 01, 2026 31 de enero de 2027
3 AƱo 2 ANUAL 12 meses Feb 01, 2027 31 de enero de 2028
4 AƱo 3 ANUAL 12 meses 01/02/2028 31 de enero de 2029
Rampa anual con segmentos de prueba y prorrateados
NĆŗmero Nombre de segmento Tipo DuraciĆ³n Fecha de inicio Fecha de finalizaciĆ³n
1 Prueba ENSAYO 30 dĆ­as Oct 01, 2025 Oct 30, 2025
2 AƱo 1 ANUAL 12 meses 31 de octubre de 2025 Oct 30, 2026
3 AƱo 2 ANUAL 12 meses 31 de octubre de 2026 Oct 30, 2027
4 AƱo 3 - Prorrateado PRORRATEADO 1 mes 31 de octubre de 2027 29 de noviembre de 2027

DespuĆ©s de crear la programaciĆ³n de rampa, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Para agregar productos a cualquier segmento, utilice Examinar catĆ”logo desde el grupo de segmentos. Los productos heredan el porcentaje de descuento y el porcentaje de elevaciĆ³n del segmento.
  • Para modificar las fechas o los tipos de segmento de una programaciĆ³n existente despuĆ©s de la creaciĆ³n, utilice Modificar programaciĆ³n de rampa. El flujo Crear programaciĆ³n de rampa solo crea nuevas estructuras de programaciĆ³n de rampa vacĆ­as; no modifica las programaciones de rampa existentes.
  • No puede duplicar un segmento prorrateado. Para ampliar una programaciĆ³n que finaliza con un segmento prorrateado, duplique el Ćŗltimo segmento estĆ”ndar en su lugar. El proceso mueve automĆ”ticamente las fechas del segmento prorrateado.
 
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