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Utilisation du flux guidé Créer une planification de rampe
Le flux guidé Créer une planification de rampe génère une structure d'affaires multi-segments complète en une seule étape.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (auparavant Revenue Cloud) avec la licence Revenue Cloud Growth, la licence Revenue Cloud Advanced ou la licence Revenue Cloud Billing. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer une planification de rampe : | Créer et modifier sur QuoteLineGroup ET Personne commerciale |
| Pour ouvrir, modifier ou créer un flux dans Flow Builder: | Gérer les flux |
- Ouvrez un devis ou une commande.
- Dans la liste déroulante des actions de l'éditeur de ligne de transaction commerciale, sélectionnez Créer une planification de rampe.
-
Sélectionnez le type de planification.
- Annuel : Génère des segments de 12 mois. La durée totale minimale est de 12 mois.
- Personnalisé : Divise la durée totale en un nombre spécifié de segments d'égale longueur.
-
Vous pouvez également ajouter un segment d'évaluation.
Un segment d'évaluation est une période d'évaluation à durée déterminée (en jours ou en mois) qui précède la planification principale. La durée d'évaluation est additive, elle n'est pas prise en compte dans la durée de planification principale.
- Vous pouvez également spécifier une position de segment au prorata (première ou dernière) pour les cas où la durée totale ne se divise pas uniformément en périodes complètes. Une planification de rampe ne peut contenir qu'un seul segment d'évaluation (en tant que premier segment) et un segment au prorata (en tant que premier ou dernier segment).
-
Vérifiez les segments générés et vérifiez les détails si nécessaire.
- Modifier les dates. La modification de la date de début du premier segment met à jour la Date de début de la planification de la rampe. Vous pouvez modifier uniquement la date de début d'un segment annuel ou d'évaluation. Vous pouvez modifier les dates de début et de fin d'un segment personnalisé.
- Modifiez les remises et les augmentations.
-
Avant de générer la planification de la rampe, vérifiez :
- Il n'y a pas d'erreurs, de lacunes ou de segments superposés.
- La planification ne contient pas plus de 12 segments, à l'exception du segment d'évaluation.
- Les dates de segment sont contiguës : chaque segment commence exactement 1 jour après la fin du segment précédent.
- Cliquez sur Créer.
Exemple
| Numérique | Nom du segment | Type | Durée | Date de début | Date de fin |
| 1 | Évaluation | ESSAI | 45 jours | 01 Oct 2025 | 14 novembre 2025 |
| 2 | Année 1 | ANNUEL | 12 mois | 15 novembre 2025 | 14 novembre 2026 |
| 3 | Année 2 | ANNUEL | 12 mois | 15 novembre 2026 | 14 novembre 2027 |
| 4 | Année 3 | ANNUEL | 12 mois | 15 novembre 2027 | 14 novembre 2028 |
| Numérique | Nom du segment | Type | Durée | Date de début | Date de fin |
| 1 | Année 1 - Prorata | AU PRORATA | 4 mois | 01 Oct 2025 | 31 janvier 2026 |
| 2 | Année 1 | ANNUEL | 12 mois | 01 février 2026 | 31 janvier 2027 |
| 3 | Année 2 | ANNUEL | 12 mois | 01 février 2027 | 31 janvier 2028 |
| 4 | Année 3 | ANNUEL | 12 mois | 01 février 2028 | 31 janvier 2029 |
| Numérique | Nom du segment | Type | Durée | Date de début | Date de fin |
| 1 | Évaluation | ESSAI | 30 jours | 01 Oct 2025 | 30 octobre 2025 |
| 2 | Année 1 | ANNUEL | 12 mois | 31 octobre 2025 | 30 octobre 2026 |
| 3 | Année 2 | ANNUEL | 12 mois | 31 octobre 2026 | 30 octobre 2027 |
| 4 | Année 3 - Prorata | AU PRORATA | 1 mois | 31 octobre 2027 | 29 novembre 2027 |
Après avoir créé la planification de la rampe, tenez compte des points suivants :
- Pour ajouter des produits à un segment, utilisez Parcourir le catalogue depuis le groupe de segments. Les produits héritent du pourcentage de remise et du pourcentage d'augmentation du segment.
- Pour modifier les dates ou les types de segment d'une planification existante après la création, utilisez Modifier la planification de rampe. Le flux Créer une planification de rampe crée uniquement de nouvelles structures de planification de rampe vides, il ne modifie pas les planifications de rampe existantes.
- Vous ne pouvez pas cloner un segment au prorata. Pour étendre une planification qui se termine par un segment au prorata, clonez à la place le dernier segment standard. Le processus déplace automatiquement les dates du segment au prorata.
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