Utilizzo del flusso guidato Crea pianificazione rampa
Il flusso guidato Create Ramp Schedule (Crea pianificazione rampa) genera una struttura di trattativa multisegmento completa in un'unica fase.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Management (precedentemente Revenue Cloud) con licenza Revenue Cloud Growth, licenza Revenue Cloud Advanced o licenza Revenue Cloud Billing. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare una pianificazione rampa: | Crea e modifica per QuoteLineGroup E Profilo agente di vendita |
| Per aprire, modificare o creare un flusso in Flow Builder: | Gestisci flusso |
- Aprire un preventivo o un ordine.
- Nell'elenco a discesa delle azioni dell'Editor righe transazione di vendita, selezionare Crea pianificazione rampa.
-
Selezionare il tipo di pianificazione.
- Annuale: Genera segmenti di 12 mesi. La durata totale minima è 12 mesi.
- Personalizzato: Divide la durata totale in un numero specificato di segmenti di uguale lunghezza.
-
Se si desidera, aggiungere un segmento di prova.
Un segmento di prova è un periodo di prova a durata fissa (in giorni o mesi) preceduto dalla pianificazione principale. La durata della prova è additiva e non viene conteggiata nella durata della pianificazione principale.
- Se si desidera, specificare una posizione del segmento ripartita (primo o ultimo) per i casi in cui la durata totale non viene suddivisa equamente in periodi interi. Una pianificazione rampa può contenere un solo segmento di prova (come primo segmento) e un solo segmento ripartito (come primo o ultimo segmento).
-
Esaminare i segmenti generati e rivedere i dettagli in base alle esigenze.
- Modificare le date. La modifica della data iniziale del primo segmento aggiorna la Data iniziale pianificazione rampa. È possibile modificare solo la data iniziale di un segmento annuale o di prova. È possibile modificare la data iniziale e finale di un segmento personalizzato.
- Modificare sconti e rialzi.
-
Prima di generare la pianificazione della rampa, verificare:
- Non sono presenti errori, lacune o segmenti sovrapposti.
- La pianificazione non ha più di 12 segmenti, escluso il segmento di prova.
- Le date del segmento sono contigue: ogni segmento inizia esattamente 1 giorno dopo la fine del segmento precedente.
- Fai clic su Crea.
Esempio
| Numero | Nome segmento | Tipo | Durata | Data iniziale | Data finale |
| 1 | Prova | PROVA | 45 giorni | 01 ottobre 2025 | 14 novembre 2025 |
| 2 | Anno 1 | ANNUALE | 12 mesi | 15 novembre 2025 | 14 novembre 2026 |
| 3 | Anno 2 | ANNUALE | 12 mesi | 15 novembre 2026 | 14 novembre 2027 |
| 4 | Anno 3 | ANNUALE | 12 mesi | 15 novembre 2027 | 14 novembre 2028 |
| Numero | Nome segmento | Tipo | Durata | Data iniziale | Data finale |
| 1 | Anno 1 - Proporzionato | RIPARTIZIONE | 4 mesi | 01 ottobre 2025 | 31 gennaio 2026 |
| 2 | Anno 1 | ANNUALE | 12 mesi | 01 febbraio 2026 | 31 gennaio 2027 |
| 3 | Anno 2 | ANNUALE | 12 mesi | 01 febbraio 2027 | 31 gennaio 2028 |
| 4 | Anno 3 | ANNUALE | 12 mesi | 01 febbraio 2028 | 31 gennaio 2029 |
| Numero | Nome segmento | Tipo | Durata | Data iniziale | Data finale |
| 1 | Prova | PROVA | 30 giorni | 01 ottobre 2025 | 30 ottobre 2025 |
| 2 | Anno 1 | ANNUALE | 12 mesi | 31 ottobre 2025 | 30 ottobre 2026 |
| 3 | Anno 2 | ANNUALE | 12 mesi | 31 ottobre 2026 | 30 ottobre 2027 |
| 4 | Anno 3 - Proporzionato | RIPARTIZIONE | 1 mese | 31 ottobre 2027 | 29 novembre 2027 |
Dopo aver creato la pianificazione della rampa, tenere presente:
- Per aggiungere prodotti a qualsiasi segmento, utilizzare Sfoglia catalogo dall'interno del gruppo di segmenti. I prodotti ereditano la Percentuale di sconto e la Percentuale di aumento del segmento.
- Per modificare le date o i tipi di segmento di una pianificazione esistente dopo la creazione, utilizzare Modifica pianificazione rampa. Il flusso Crea pianificazione rampa crea solo strutture di pianificazione rampa nuove e vuote, non modifica le pianificazioni rampa esistenti.
- Non è possibile clonare un segmento ripartito. Per estendere una pianificazione che termina con un segmento ripartito, clonare invece l'ultimo segmento standard. Il processo sposta automaticamente in avanti le date del segmento ripartito.
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