De begeleide stroom Rampageplanning maken gebruiken
De begeleide stroom Rampplanning maken genereert in één stap een volledige dealstructuur voor meerdere segmenten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Management (voorheen Revenue Cloud) met de Revenue Cloud Growth-licentie, de Revenue Cloud Advanced-licentie of de Revenue Cloud Billing-licentie. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Een hellingplanning maken: | Maken en Bewerken voor QuoteLineGroup EN Persoon van verkoopvertegenwoordiger |
| Als u een stroom wilt openen, bewerken of maken in Flow Builder: | Stroom beheren |
- Open een offerte of order.
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Acties van de Editor voor verkooptransacties de optie Rampplanning maken.
-
Selecteer het planningstype.
- Jaarlijks: Genereert segmenten van 12 maanden. De minimale totale duur is 12 maanden.
- Aangepast: Deelt de totale duur in een opgegeven aantal segmenten van gelijke lengte.
-
Voeg optioneel een proefsegment toe.
Een proefsegment is een proefperiode van bepaalde duur (in dagen of maanden) die voorafgaat aan de hoofdplanning. Proefduur is additief—deze telt niet mee voor de duur van de hoofdplanning.
- Geef optioneel een pro rata segmentpositie (eerste of laatste) op voor cases waarin de totale duur niet evenredig is verdeeld in volledige perioden. Een platformplanning kan slechts één proefsegment (als het eerste segment) en één pro rata segment (als het eerste of laatste segment) bevatten.
-
Controleer de gegenereerde segmenten en wijzig de details indien nodig.
- Datums bewerken. Als u de begindatum van het eerste segment wijzigt, wordt Begindatum van platformplanning bijgewerkt. U kunt alleen de begindatum wijzigen voor een jaar- of proefsegment. U kunt de begin- en einddatum van een aangepast segment bewerken.
- Bewerk kortingen en verhogingen.
-
Controleer voordat u de hellingplanning genereert:
- Er zijn geen fouten, hiaten of overlappende segmenten.
- De planning heeft niet meer dan 12 segmenten, exclusief het proefsegment.
- Segmentdatums zijn aaneengesloten—elk segment begint precies 1 dag na het einde van het vorige segment.
- Klik op Maken.
Voorbeeld
| Getal | Naam segment | Type | Duur | Begindatum | Einddatum |
| 1 | Proef | PROEF | 45 dagen | 01 oktober 2025 | 14 november 2025 |
| 2 | Jaar 1 | JAARLIJKS | 12 maanden | 15 november 2025 | 14 november 2026 |
| 3 | Jaar 2 | JAARLIJKS | 12 maanden | 15 november 2026 | 14 november 2027 |
| 4 | Jaar 3 | JAARLIJKS | 12 maanden | 15 november 2027 | 14 november 2028 |
| Getal | Naam segment | Type | Duur | Begindatum | Einddatum |
| 1 | Jaar 1 - Pro rata | NAAR RATO | 4 maanden | 01 oktober 2025 | 31 januari 2026 |
| 2 | Jaar 1 | JAARLIJKS | 12 maanden | 01 feb 2026 | 31 januari 2027 |
| 3 | Jaar 2 | JAARLIJKS | 12 maanden | 01 feb 2027 | 31 januari 2028 |
| 4 | Jaar 3 | JAARLIJKS | 12 maanden | 01 feb 2028 | 31 januari 2029 |
| Getal | Naam segment | Type | Duur | Begindatum | Einddatum |
| 1 | Proef | PROEF | 30 dagen | 01 oktober 2025 | 30 oktober 2025 |
| 2 | Jaar 1 | JAARLIJKS | 12 maanden | 31 oktober 2025 | 30 oktober 2026 |
| 3 | Jaar 2 | JAARLIJKS | 12 maanden | 31 oktober 2026 | 30 oktober 2027 |
| 4 | Jaar 3 - Pro rata | NAAR RATO | 1 maand | 31 oktober 2027 | 29 november 2027 |
Houd na het maken van de hellingplanning het volgende in gedachten:
- Als u producten aan een segment wilt toevoegen, gebruikt u Bladeren in catalogus vanuit de segmentgroep. Producten nemen het kortingspercentage en het stijgingspercentage van het segment over.
- Als u de datums of segmenttypen van een bestaande planning wilt wijzigen nadat deze is gemaakt, gebruikt u Rampplanning bewerken. De stroom Oprijplaatplanning maken maakt alleen nieuwe, lege structuren voor oprijplaatplanning—deze wijzigt geen bestaande oprijplaatplanningen.
- U kunt een pro rata segment niet klonen. Als u een planning wilt uitbreiden die eindigt op een pro rata segment, kloont u in plaats daarvan het laatste standaardsegment. Het proces verplaatst automatisch de datums van het pro-rata segment naar voren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
