Usar o fluxo guiado Criar agendamento de rampas
O fluxo guiado Criar agendamento de rampas gera uma estrutura completa de negócios de vários segmentos em uma única etapa.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer of Revenue Management (anteriormente Revenue Cloud) com a licença Revenue Cloud Growth, a licença Revenue Cloud Advanced ou a licença Revenue Cloud Billing. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar uma agenda de rampas: | Criar e editar em QuoteLineGroup E Persona do representante de vendas |
| Para abrir, editar ou criar um fluxo no Flow Builder: | Gerenciar fluxo |
- Abra uma cotação ou pedido.
- Na lista suspensa de ações do Editor de linha de transação de vendas, selecione Criar agenda de rampa.
-
Selecione o tipo de agenda.
- Anual: Gera segmentos de 12 meses. A duração total mínima é de 12 meses.
- Personalizado: Divide a duração total em um número especificado de segmentos de comprimento igual.
-
Opcionalmente, adicione um segmento de avaliação.
Um segmento de avaliação é um período de avaliação de duração fixa (em dias ou meses) antes do agendamento principal. A duração da avaliação é aditiva, não conta para a duração da agenda principal.
- Opcionalmente, especifique uma posição de segmento dividida proporcionalmente (primeira ou última) para casos em que a duração total não divide uniformemente em períodos completos. Uma agenda de rampa pode conter apenas um segmento de avaliação (como o primeiro segmento) e um segmento rateado (como o primeiro ou o último segmento).
-
Revise os segmentos gerados e revise os detalhes conforme necessário.
- Editar datas. Alterar a data de início do primeiro segmento atualiza a Data de início da programação de rampas. Você só pode alterar a data de início para um segmento de avaliação ou anual. Você pode editar as datas de início e término para um segmento personalizado.
- Edite descontos e aumentos.
-
Antes de gerar a agenda de rampas, verifique:
- Não há erros, lacunas ou segmentos sobrepostos.
- A agenda não tem mais de 12 segmentos, exceto o segmento de avaliação.
- As datas do segmento são contíguas: cada segmento começa exatamente um dia após o fim do segmento anterior.
- Clique em Criar.
Exemplo
| Número | Nome do segmento | Tipo | Duração | Data de início | Data de término |
| 1 | Avaliação | TRIBUNAL | 45 dias | 01 de outubro de 2025 | 14 de novembro de 2025 |
| 2 | Ano 1 | ANUAL | 12 meses | 15 de novembro de 2025 | 14 de novembro de 2026 |
| 3 | Ano 2 | ANUAL | 12 meses | 15 de novembro de 2026 | 14 de novembro de 2027 |
| 4 | Ano 3 | ANUAL | 12 meses | 15 de novembro de 2027 | 14 de novembro de 2028 |
| Número | Nome do segmento | Tipo | Duração | Data de início | Data de término |
| 1 | Ano 1 – Dividido proporcionalmente | PRORATADO | 4 meses | 01 de outubro de 2025 | 31 de janeiro de 2026 |
| 2 | Ano 1 | ANUAL | 12 meses | 01 de fevereiro de 2026 | 31 de janeiro de 2027 |
| 3 | Ano 2 | ANUAL | 12 meses | 01 de fevereiro de 2027 | 31 de janeiro de 2028 |
| 4 | Ano 3 | ANUAL | 12 meses | 01 de fevereiro de 2028 | 31 de janeiro de 2029 |
| Número | Nome do segmento | Tipo | Duração | Data de início | Data de término |
| 1 | Avaliação | TRIBUNAL | 30 dias | 01 de outubro de 2025 | 30 de outubro de 2025 |
| 2 | Ano 1 | ANUAL | 12 meses | 31 de outubro de 2025 | 30 de outubro de 2026 |
| 3 | Ano 2 | ANUAL | 12 meses | 31 de outubro de 2026 | 30 de outubro de 2027 |
| 4 | Ano 3 – Dividido proporcionalmente | PRORATADO | 1 mês | 31 de outubro de 2027 | 29 de novembro de 2027 |
Depois de criar a agenda de rampas, lembre-se:
- Para adicionar produtos a qualquer segmento, use Pesquisar catálogo dentro do grupo de segmentos. Os produtos herdam o percentual de desconto e o percentual de aumento do segmento.
- Para modificar as datas ou os tipos de segmento de uma agenda existente após a criação, use Editar agenda de rampa. O fluxo Criar agenda de rampas cria apenas estruturas de agenda de rampas novas e vazias, não modifica agendas de rampas existentes.
- Não é possível clonar um segmento rateado. Para estender uma agenda que termina com um segmento rateado, clone o último segmento padrão. O processo move automaticamente as datas do segmento rateado para frente.
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