Använd det guidade flödet Skapa rampschema
Det guidade flödet Skapa rampschema skapar en fullständig affärsstruktur med flera segment i ett steg.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions of Revenue Management (tidigare Revenue Cloud) med licensen Revenue Cloud Growth, Revenue Cloud Advanced eller Revenue Cloud Billing. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa ett rampschema: | Skapa och redigera för QuoteLineGroup OCH Säljares persona |
| Öppna, redigera eller skapa ett flöde i Flow Builder: | Hantera flöde |
- Öppna en offert eller order.
- I rullmenyn Åtgärder i redigeraren för försäljningstransaktionsrad, välj Skapa rampschema.
-
Välj schematypen.
- Årlig: Genererar 12-månaderssegment. Den minsta totala varaktigheten är 12 månader.
- Egen: Delar upp total varaktighet i ett specificerat antal segment med lika längd.
-
Om du vill kan du lägga till ett provsegment.
Ett provsegment är en provperiod med fast varaktighet (i dagar eller månader) som förbereds innan huvudschemat. Provperioden är additiv—den räknas inte mot huvudschemats varaktighet.
- Specificera om du vill en proportionell segmentposition (första eller sista) för kundcase där den totala varaktigheten inte delas upp jämnt i hela perioder. Ett rampschema kan endast innehålla ett provsegment (som det första segmentet) och ett beräknat segment (som det första eller sista segmentet).
-
Granska de segment som skapas och revidera detaljerna efter behov.
- Redigera datum. Att ändra det första segmentets startdatum uppdaterar startdatumet för Rampschema. Du kan endast ändra startdatumet för ett årligt segment eller provsegment. Du kan redigera start- och slutdatum för ett eget segment.
- Redigera rabatter och uppräkningar.
-
Innan du skapar rampschemat, kontrollera:
- Det finns inga fel, mellanrum eller överlappande segment.
- Schemat har inte fler än 12 segment, exklusive provsegmentet.
- Segmentdatum är kontinuerliga—varje segment startar exakt 1 dag efter att det föregående segmentet slutar.
- Klicka på Skapa.
Exempel
| Nummer | Segmentnamn | Typ | Varaktighet | Startdatum | Slutdatum |
| 1 | Prov | PRÖVNING | 45 dagar | 01 oktober 2025 | 14 nov 2025 |
| 2 | År 1 | ÅRLIG | 12 månader | 15 nov 2025 | 14 nov 2026 |
| 3 | År 2 | ÅRLIG | 12 månader | 15 nov 2026 | 14 nov 2027 |
| 4 | År 3 | ÅRLIG | 12 månader | 15 nov 2027 | 14 nov 2028 |
| Nummer | Segmentnamn | Typ | Varaktighet | Startdatum | Slutdatum |
| 1 | År 1 – Proportionerligt | PRORATED | 4 månader | 01 oktober 2025 | 31 januari 2026 |
| 2 | År 1 | ÅRLIG | 12 månader | 01 februari 2026 | 31 januari 2027 |
| 3 | År 2 | ÅRLIG | 12 månader | 01 februari 2027 | 31 januari 2028 |
| 4 | År 3 | ÅRLIG | 12 månader | 01 februari 2028 | 31 januari 2029 |
| Nummer | Segmentnamn | Typ | Varaktighet | Startdatum | Slutdatum |
| 1 | Prov | PRÖVNING | 30 dagar | 01 oktober 2025 | 30 oktober 2025 |
| 2 | År 1 | ÅRLIG | 12 månader | 31 oktober 2025 | 30 oktober 2026 |
| 3 | År 2 | ÅRLIG | 12 månader | 31 oktober 2026 | 30 oktober 2027 |
| 4 | År 3 – Proportionerligt | PRORATED | 1 månad | 31 oktober 2027 | 29 nov 2027 |
När du har skapat rampschemat, tänk på:
- För att lägga till produkter till ett segment, använd Bläddra i katalog från segmentgruppen. Produkter ärver segmentets rabattprocent och upplyftningsprocent.
- För att ändra ett befintligt schemas datum eller segmenttyper efter att det skapats, använd Redigera rampschema. Flödet Skapa rampschema skapar endast nya, tomma rampschemastrukturer—det ändrar inte befintliga rampscheman.
- Du kan inte klona ett proportionerligt segment. För att utöka ett schema som slutar med ett beräknat segment, klona det sista standardsegmentet istället. Processen flyttar automatiskt det proportionerliga segmentets datum framåt.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
