使用创建坡道计划指导流
“创建坡道计划”指导流在一个步骤中生成完整的多段交易结构。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于:具有 Revenue Cloud Growth 许可证、 Revenue Cloud Advanced 许可证或 Revenue Cloud Billing 许可证的 Revenue Management Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition(以前称为 Revenue Cloud)。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建坡道计划： | 对 QuoteLineGroup 拥有创建和编辑权限 和 销售代表角色 |
| 在 Flow Builder 中打开、编辑或创建流： | 管理流 |
- 打开报价或订单。
- 在销售交易行编辑器操作下拉列表中，选择创建坡道计划。
-
选择计划类型。
- 年度：生成 12 个月的细分。最小总持续时间是 12 个月。
- 自定义：将总持续时间分为指定数量的等长段。
-
或者，添加试用细分。
试用段是在主计划之前预置的固定持续时间试用期（天或月）。试用持续时间是加性的，不计入主要计划持续时间。
- 或者，对于总持续时间未平均划分为完整期间的个案，指定按比例分配的分段位置（第一个或最后一个）。 斜坡计划只能包含一个试用段（作为第一个段）和一个按比例分配的段（作为第一个或最后一个段）。
-
查看生成的细分，并根据需要修改详细信息。
- 编辑日期。更改第一个细分的开始日期会更新匝道计划开始日期。您只能更改年度或试用部分的开始日期。您可以编辑自定义细分的开始和结束日期。
- 编辑折扣和促销。
-
在生成坡道计划之前，请验证：
- 没有错误、缺口或重叠的分段。
- 计划包含的细分不超过 12 个，试用细分除外。
- 分段日期连续 — 每个分段正好在上一个分段结束后 1 天开始。
- 单击创建。
示例
| 数字 | 细分名称 | 类型 | 持续时间 | 开始日期 | 结束日期 |
| 1 | 试用 | 试用 | 45 天 | 2025 年 10 月 01 日 | 2025 年 11 月 14 日 |
| 2 | 第 1 年 | 年度 | 12 个月 | 2025 年 11 月 15 日 | 2026 年 11 月 14 日 |
| 3 | 第 2 年 | 年度 | 12 个月 | 2026 年 11 月 15 日 | 2027 年 11 月 14 日 |
| 4 | 第 3 年 | 年度 | 12 个月 | 2027 年 11 月 15 日 | 2028 年 11 月 14 日 |
| 数字 | 细分名称 | 类型 | 持续时间 | 开始日期 | 结束日期 |
| 1 | 第 1 年 - 按比例分配 | 按比例分配 | 4 个月 | 2025 年 10 月 01 日 | 2026 年 1 月 31 日 |
| 2 | 第 1 年 | 年度 | 12 个月 | 2026年2月1日 | 2027 年 1 月 31 日 |
| 3 | 第 2 年 | 年度 | 12 个月 | 2027年2月1日 | 2028 年 1 月 31 日 |
| 4 | 第 3 年 | 年度 | 12 个月 | 2028 年 2 月 01 日 | 2029 年 1 月 31 日 |
| 数字 | 细分名称 | 类型 | 持续时间 | 开始日期 | 结束日期 |
| 1 | 试用 | 试用 | 30 天 | 2025 年 10 月 01 日 | 2025 年 10 月 30 日 |
| 2 | 第 1 年 | 年度 | 12 个月 | 2025 年 10 月 31 日 | 2026 年 10 月 30 日 |
| 3 | 第 2 年 | 年度 | 12 个月 | 2026 年 10 月 31 日 | 2027 年 10 月 30 日 |
| 4 | 第 3 年 - 按比例分配 | 按比例分配 | 1 个月 | 2027 年 10 月 31 日 | 2027 年 11 月 29 日 |
创建坡道计划后，请记住：
- 要将产品添加到任何细分，请使用细分组中的浏览目录。产品会继承细分的折扣百分比和提升百分比。
- 要在创建后修改现有计划的日期或分段类型，请使用编辑坡道计划。创建坡道计划流仅创建新的空坡道计划结构，不会修改现有坡道计划。
- 您无法复制按比例分配的细分。要扩展以按比例分配的分段结尾的计划，请复制最后一个标准分段。该过程会自动将按比例分配的细分的日期向前移动。
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