breadcrumbDescription
Brug administrerede aktiver til at forny produkter
Administrer produkter og optimer omsætning på tværs af din organisation ved at bruge fornyelseshandlingen for aktivlivscyklus. Brug Seeren Administreret aktiv på siden Konto eller Kontrakt til at komme i gang.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition af Revenue Cloud, hvor transaktionsstyring er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil forny aktiver: | Tilladelsessættet InitiateRenewal API OG Sales Rep persona-tilladelser |
Føj komponenten Administreret aktivfremviser til dine foretrukne sidelayouts. I dette eksempel bruger vi Konto. Tilføj den relaterede liste Aktiver på siden Konto, så listen Administrerede aktiver vises.
Fuldfør aktivfornyelser i administrerede aktiver ved at føje komponenten til sidelayoutet Kontrakt. Kontraktnummeret føjes automatisk til fornyelsestilbuddet eller bestillingen.
- I Revenue Cloud skal du fra Appstarter finde og vælge Konto.
- Klik på et kontonavn i listevisningen Konti.
- Under Administrerede aktiver skal du markere afkrydsningsfeltet i kolonnen Aktivnavn for det aktiv, du vil opdatere. For et pakket aktiv skal du vælge det overordnede aktiv og ikke det underordnede aktiv.
-
Vælg Forny, og bekræft fornyelse, hvis du bliver bedt om det.
Tilbuddet eller bestillingen overtager fornyelsesbetingelsen og enheden fra aktivet eller, hvis det ikke er defineret i aktivet, fra den tilknyttede kontrakt. Der opstår en fejl, hvis fornyelsesperioden og fornyelsesperiodeenheden ikke er defineret.
Når du opretter et fornyelsestilbud eller en bestilling, kopierer Transaktionsadministration aktivattributværdierne til attributværdier for linjevare.
Bemærk Hvis din katalogadministrator deaktiverer en produktattribut, påvirker det ikke eksisterende tilbudslinjevareattributter, bestillingsproduktattributter eller aktivattributter, der er oprettet fra den. - Opdater de felter, du vil ændre for fornyelsen.
- Føj aktiver til fornyelsestilbuddet, hvis der er behov for det.
- Gennemse din fornyelsesanmodning, og gem dine ændringer.
Aktiv oprettet uden en kontrakt
Overvej et scenarie, hvor systemet opretter et aktiv fra en ny salgsordre uden en kontrakt. Under aktivoprettelse kopierer systemet fornyelsesbetingelsen og enheden fra bestillingselementets prisbetingelse og enhed. Hvis bestillingselementet indeholder disse værdier, opretter systemet aktivet som fornyelsesklart. Hvis værdierne mangler, opretter systemet aktivet uden fornyelsesdetaljer. Når en bruger senere fornyer aktivet fra Seeren Kontrakt eller Kontoaktiv, bekræfter systemet, at der findes fornyelsesperiodeværdier. Hvis værdierne mangler, blokerer systemet fornyelsen og viser en fejl, da alle aktiver i en anmodning skal have værdier for fornyelsesperiode og fornyelsesperiodeenhed. For at fortsætte skal brugeren opdatere aktivet med de krævede værdier og indsende fornyelsen igen.
Aktiv oprettet med en kontrakt
Overvej nu et aktiv, der er oprettet fra en ny salgsordre med en kontrakt i bestillingssidehovedet. I dette scenarie udfylder systemet ikke aktivets fornyelsesbetingelse og enhed med vilje og forventer i stedet at aflede dem fra kontrakten. Når en bruger starter en fornyelse fra Seeren Kontraktaktiv, læser systemet disse værdier direkte fra den tilknyttede kontrakt. Hvis kontrakten indeholder gyldige værdier, fortsætter systemet med fornyelsen. Hvis aktivet og kontrakten ikke har dem, returnerer systemet den samme valideringsfejl.
Når en bruger starter fornyelse fra Kontoaktivfremviseren, overfører systemet ikke en kontrakt og er derfor fuldstændig afhængig af aktivet. Hvis aktivet ikke indeholder fornyelsestegnsværdier, blokerer systemet fornyelsen, indtil brugeren opdaterer aktivet med de krævede oplysninger.
Future-date-aktiver
Fremtidsdaterede aktiver på en kontrakt inkluderer en ACR (Active Contract Relationship). Salesforce blokerer fornyelser for disse aktiver, når det ikke kan finde en aktuel ACR, der kan kopieres. Hvis du vil løse denne valideringsfejl, skal du opdatere enheden Fornyelsesperiode og Fornyelsesperiode i Administrer aktivfremviser på siden Konto. Du kan derefter fortsætte med fornyelsen.
Når aktivfornyelsen er fuldført, skal du slette relaterede salgsmulighedslinjevarer for at forbedre prognosenøjagtigheden.
- Brug batchbaserede fornyelser til at bevare de oprindelige priser
Lotbaserede fornyelser eller som-er hjælper dig med at forny aktivlotmængder til deres oprindeligt købte priser, så eksisterende priser respekteres på fornyelsestidspunktet. Hvis f.eks. en sælger sælger et aktiv i flere transaktioner, inkluderer en batchbaseret fornyelse det indledende salg samt de efterfølgende ændringer. Prisopløftning anvendes individuelt på hvert batch baseret på fornyelsesopløftningen. - Forny udløbne aktiver
Sælgere kan forny udløbne aktiver og abonnementer, selv efter den oprindelige abonnements slutdato. Vælg en abonnements start- og slutdato på fornyelsestilbuddet. Luk handler hurtigere ved at aktivere sen fornyelse og prøveudvidelser, og få fleksibilitet, når kunder ønsker at købe produkter igen.
