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Verwenden von verwalteten Vermögenswerten zum Verlängern von Produkten
Mit der Verlängerungsaktion für Vermögenswerte können Sie Produkte verwalten und den Umsatz in Ihrer gesamten Organisation optimieren. Verwenden Sie zunächst die Anzeige "Verwaltete Vermögenswerte" auf Ihrer Account- oder Vertragsseite.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition von Revenue Cloud mit aktivierter Transaktionsverwaltung |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verlängern von Vermögenswerten: | API-Berechtigungssatz "InitiateRenewal" UND Persona-Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter |
Fügen Sie Ihren bevorzugten Seitenlayouts die Komponente "Betrachter für verwaltete Vermögenswerte" hinzu. In diesem Beispiel wird "Account" verwendet. Fügen Sie die Themenliste "Vermögenswerte" auf der Accountseite hinzu, damit die Liste "Verwaltete Vermögenswerte" angezeigt wird.
Schließen Sie Vermögenswertverlängerungen unter "Verwaltete Vermögenswerte" ab, indem Sie die Komponente dem Vertragsseitenlayout hinzufügen. Die Vertragsnummer wird dem Verlängerungsangebot oder -auftrag automatisch hinzugefügt.
- Suchen Sie in Revenue Cloud im App Launcher nach Account und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie in der Listenansicht "Accounts" auf einen Accountnamen.
- Aktivieren Sie unter "Verwaltete Vermögenswerte" das Kontrollkästchen in der Spalte "Name des Vermögenswerts" für den Vermögenswert, den Sie aktualisieren möchten. Wählen Sie für einen gebündelten Vermögenswert den übergeordneten Vermögenswert und nicht den untergeordneten Vermögenswert aus.
-
Wählen Sie Verlängern aus und bestätigen Sie bei entsprechender Aufforderung die Verlängerung.
Das Angebot oder der Auftrag übernimmt die Verlängerungslaufzeit und die Einheit vom Vermögenswert oder, falls im Vermögenswert nicht definiert, vom zugehörigen Vertrag. Ein Fehler tritt auf, wenn die Verlängerungslaufzeit und die Verlängerungslaufzeiteinheit nicht definiert sind.
Wenn Sie ein Verlängerungsangebot oder einen Auftrag erstellen, kopiert die Transaktionsverwaltung die Vermögenswertattributwerte in Belegpostenattributwerte.
Hinweis Wenn Ihr Katalogadministrator ein Produktattribut deaktiviert, wirkt sich dies nicht auf vorhandene Angebotsbelegpostenattribute, Auftragsproduktattribute oder daraus erstellte Vermögenswertattribute aus. - Aktualisieren Sie die Felder, die Sie für die Verlängerung ändern möchten.
- Fügen Sie dem Verlängerungsangebot bei Bedarf Vermögenswerte hinzu.
- Überprüfen Sie Ihre Verlängerungsanforderung und speichern Sie Ihre Änderungen.
Ohne Vertrag erstellter Vermögenswert
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem das System einen Vermögenswert aus einem neuen Verkaufsauftrag ohne Vertrag erstellt. Während der Vermögenswerterstellung kopiert das System die Verlängerungsbedingung und die Einheit aus der Preisbedingung und der Einheit des Auftragspostens. Wenn der Auftragsposten diese Werte enthält, erstellt das System den Vermögenswert als verlängerungsbereit. Wenn die Werte fehlen, erstellt das System den Vermögenswert ohne Verlängerungsdetails. Wenn ein Benutzer den Vermögenswert später über die Vertrags- oder Account-Vermögenswertanzeige verlängert, überprüft das System, ob Werte für die Verlängerungslaufzeit vorhanden sind. Wenn die Werte fehlen, blockiert das System die Verlängerung und zeigt einen Fehler an, da alle Vermögenswerte in einer Anforderung Werte für die Verlängerungslaufzeit und die Einheit für die Verlängerungslaufzeit aufweisen müssen. Damit der Benutzer fortfahren kann, muss er den Vermögenswert mit den erforderlichen Werten aktualisieren und die Verlängerung erneut senden.
Mit einem Vertrag erstellter Vermögenswert
Betrachten Sie nun einen Vermögenswert, der aus einem neuen Verkaufsauftrag mit einem Vertrag in der Auftragskopfzeile erstellt wurde. In diesem Szenario füllt das System die Verlängerungslaufzeit und -einheit des Vermögenswerts absichtlich nicht aus und erwartet, dass sie stattdessen aus dem Vertrag abgeleitet werden. Wenn ein Benutzer eine Verlängerung über die Vertragsvermögenswertanzeige initiiert, liest das System diese Werte direkt aus dem zugeordneten Vertrag. Wenn der Vertrag gültige Werte enthält, fährt das System mit der Verlängerung fort. Wenn der Vermögenswert und der Vertrag nicht über sie verfügen, gibt das System denselben Validierungsfehler zurück.
Wenn ein Benutzer die Verlängerung über die Account-Vermögenswertanzeige initiiert, gibt das System keinen Vertrag weiter und ist daher vollständig auf den Vermögenswert angewiesen. Wenn der Vermögenswert keine Werte für die Verlängerungslaufzeit enthält, blockiert das System die Verlängerung, bis der Benutzer den Vermögenswert mit den erforderlichen Informationen aktualisiert.
Vermögenswerte mit Zukunftsdatum
Zukünftige Vermögenswerte in einem Vertrag umfassen eine Vermögenswertvertragsbeziehung. Salesforce blockiert Verlängerungen für diese Datenbestände, wenn es keinen aktuellen ACR zum Kopieren finden kann. Aktualisieren Sie zum Beheben dieses Validierungsfehlers die Einheit "Verlängerungslaufzeit und Verlängerungslaufzeit" im Vermögenswertbetrachter verwalten auf der Accountseite. Anschließend können Sie mit der Verlängerung fortfahren.
Löschen Sie nach Abschluss der Vermögenswertverlängerung zugehörige Opportunity-Belegposten, um die Prognosegenauigkeit zu erhöhen.
- Verwenden von lotbasierten Verlängerungen zum Beibehalten von Originalpreisen
Mithilfe von lotbasierten oder Ist-Verlängerungen können Sie Vermögenswert-Losmengen zu ihren ursprünglich erworbenen Preisen verlängern, damit vorhandene Preise zum Verlängerungszeitpunkt berücksichtigt werden. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter beispielsweise einen Vermögenswert in mehreren Transaktionen verkauft, beinhaltet eine lotbasierte Verlängerung den Erstverkauf sowie die nachfolgenden Änderungen. Der Preisaufschlag wird einzeln auf jedes Los basierend auf dem Verlängerungsaufschlag angewendet. - Verlängern abgelaufener Vermögenswerte
Vertriebsmitarbeiter können abgelaufene Vermögenswerte und Abonnements auch nach dem ursprünglichen Abonnementenddatum verlängern. Wählen Sie ein Start- und Enddatum des Abonnements im Verlängerungsangebot aus. Schließen Sie Geschäfte schneller ab, indem Sie verspätete Verlängerungen und Testverlängerungen aktivieren, und erhalten Sie Flexibilität, wenn Kunden Produkte erneut erwerben möchten.
