Olet tässä:
Hallittujen resurssien käyttäminen tuotteiden uusimiseen
Hallitse tuotteita ja optimoi tuottoa organisaatiossasi käyttämällä omaisuuksien elinkaaren uusimistoimintoa. Aloita käyttämällä tili- tai sopimussivullasi olevaa Hallittu omaisuus -tarkastelua.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Omaisuuksien uusiminen: | InitiateRenewal API -käyttöoikeusjoukko AND Myyntiedustajan henkilökuvan käyttöoikeudet |
Lisää Hallittu omaisuuksien tarkastelija -komponentti haluamiisi sivuasetteluihin. Tässä esimerkissä käytämme Tili-objektia. Lisää Omaisuudet-viiteluettelo tilin sivulle näyttääksesi Hallittavat omaisuudet -luettelon.
Suorita omaisuuksien uusiminen hallituissa omaisuuksissa lisäämällä komponentti sopimusten sivuasetteluun. Sopimuksen numero lisätään automaattisesti tarjouksen tai tilauksen uusimiseen.
- Etsi ja avaa Revenue Cloudin sovelluskäynnistimestä Tili.
- Napsauta tilin nimeä Tilit-luettelonäkymästä.
- Valitse Hallittavat omaisuudet -osiosta valintaruutu Päivitettävän omaisuuden Omaisuuden nimi -sarakkeesta. Valitse paketoidulle omaisuudelle ylätason omaisuus, äläkä alitason omaisuus.
-
Valitse Uudenna ja vahvista uusiminen pyydettäessä.
Tarjous tai tilaus perii uusimisehdon ja yksikön omaisuudesta tai, jos se ei ole määritetty omaisuudessa, siihen liittyvästä sopimuksesta. Ilmenee virhe, jos uusintaehtoa ja uusintaehdon yksikköä ei ole määritetty.
Kun luot uusittavan tarjouksen tai tilauksen, transaktioiden hallinta kopioi omaisuuden attribuutin arvot rivikohteen attribuutin arvoihin.
Huomautus Jos katalogisi pääkäyttäjä deaktivoi tuoteattribuutin, se ei vaikuta olemassa oleviin tarjouksen rivikohteen attribuutteihin, tilaustuotteen attribuutteihin tai siitä luotuihin omaisuuden attribuutteihin. - Päivitä kentät, jotka haluat muuttaa uusimista varten.
- Lisää omaisuuksia uusimiseen tarvittaessa.
- Tarkasta uusintipyyntösi ja tallenna muutoksesi.
Omaisuus luotu ilman sopimusta
Kuvittele skenaario, jossa järjestelmä luo omaisuuden Uusi myyntitilaus ilman sopimusta. Järjestelmä kopioi omaisuuden luonnin aikana uusimisehdon ja yksikön tilauskohteen hinnoittelujaksosta ja yksiköstä. Jos tilauskohde sisältää nämä arvot, järjestelmä luo resurssin uusimisvalmiiksi. Jos arvot puuttuvat, järjestelmä luo resurssin ilman uusimisen lisätietoja. Kun käyttäjä myöhemmin uusii omaisuuden sopimusten tai tilien omaisuuksien tarkastelijasta, järjestelmä vahvistaa, että uusintaehtojen arvot ovat olemassa. Jos arvot puuttuvat, järjestelmä estää uusimisen ja näyttää virheen, koska pyynnön kaikilla omaisuuksilla täytyy olla arvot uusimiselle ja uusimiselle. Käyttäjän täytyy päivittää omaisuus vaadituilla arvoilla ja lähettää uusiminen uudelleen jatkaakseen.
Sopimuksella luotu omaisuus
Nyt harkitse Uusi myyntitilauksesta luotua omaisuutta, jonka tilauksen yläpalkissa on sopimus. Tässä skenaariossa järjestelmä ei täytä omaisuuden uusimisehtoa ja yksikköä tarkoituksella, vaan odottaa saavansa ne sopimuksesta. Kun käyttäjä aloittaa uusimisen sopimuksen omaisuuksien tarkastelijasta, järjestelmä lukee nämä arvot suoraan siihen liittyvän sopimuksen perusteella. Jos sopimus sisältää kelvollisia arvoja, järjestelmä jatkaa uusimista. Jos omaisuudella ja sopimuksella ei ole niitä, järjestelmä palauttaa saman vahvistusvirheen.
Kun käyttäjä aloittaa uusimisen tilin omaisuuksien tarkastelijasta, järjestelmä ei välitä sopimusta, joten se luottaa omaisuuteen kokonaan. Jos omaisuus ei sisällä uusintaehtojen arvoja, järjestelmä estää uusimisen, kunnes käyttäjä päivittää omaisuuden vaadituilla tiedoilla.
Tulevat resurssit
Sopimuksen tulevaisuuden päivätyt omaisuudet sisältävät omaisuussopimussuhteen (Actor Contract Relationship, ACR). Salesforce estää näiden omaisuuksien uusimisen, kun se ei löydä nykyistä kopioitavaa ACR-palveluntarjoajaa. Voit ratkaista tämän vahvistusvirheen päivittämällä uusimisjakson ja uusimisjakson yksikön tilin sivun Omaisuuksien tarkasteluohjelman hallinta -osiosta. Sen jälkeen voit jatkaa uusimista.
Kun omaisuuden uusiminen on suoritettu, poista siihen liittyvät mahdollisuuden rivikohteet parantaaksesi ennusteen tarkkuutta.
- Eräperusteisten uusintojen käyttäminen alkuperäisten hintojen säilyttämiseksi
Erään perustuvat uusinnat auttavat sinua uusimaan omaisuuserän määriä alkuperäisiin ostettuihin hintoihin, jotta nykyiset hinnat noudatetaan uusimishetkellä. Jos myyntiedustaja esimerkiksi myy omaisuuden useissa transaktioissa, erään perustuva uusiminen sisältää alkuperäisen myynnin sekä myöhemmät muutokset. Hinnan nousua sovelletaan jokaiselle erälle erikseen uusimisen kasvun perusteella. - Vanhojen omaisuuksien uusiminen
Myyntiedustajat voivat uusia vanhentuneita resursseja ja tilauksia alkuperäisen tilauksen päättymispäivän jälkeenkin. Valitse tilauksen alkamis- ja päättymispäivä tarjouksen uusimisesta. Suorita diilejä nopeammin ottamalla käyttöön myöhäiset uusinnat ja kokeilujakson laajennukset, ja saat joustavuutta, kun asiakkaat haluavat ostaa tuotteita uudelleen.
