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Utilisation d'actifs gérés pour renouveler des produits
Gérez les produits et optimisez le chiffre d'affaires dans votre organisation en utilisant l'action de renouvellement du cycle de vie des actifs. Pour commencer, utilisez le visualiseur Actif géré dans votre page Compte ou Contrat.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour renouveler des actifs : | Ensemble d'autorisations API InitiateRenewal ET Autorisations de commercial |
Ajoutez le composant Visualiseur d'actifs gérés à vos présentations de page préférées. Pour cet exemple, nous utilisons Compte. Ajoutez la liste associée Actifs à la page Compte pour afficher la liste Actifs gérés.
Effectuez des renouvellements d’actifs dans Actifs gérés en ajoutant le composant à la présentation de page Contrat. Le numéro de contrat est automatiquement ajouté au devis ou à la commande de renouvellement.
- Dans le Lanceur d'application de Revenue Cloud, recherchez et sélectionnez Compte.
- Dans la vue de liste Comptes, cliquez sur le nom d'un compte.
- Sous Actifs gérés, cochez la case de la colonne Nom de l'actif que vous souhaitez mettre à jour. Pour un actif empaqueté, sélectionnez l'actif parent, pas l'actif enfant.
-
Sélectionnez Renouveler et, si vous y êtes invité, confirmez le renouvellement.
Le devis ou la commande hérite de la durée et de l'unité de renouvellement de l'actif ou, si elle n'est pas définie dans l'actif, du contrat associé. Une erreur se produit si la durée de renouvellement et l'unité de durée de renouvellement ne sont pas définies.
Lorsque vous créez un devis de renouvellement ou une commande, Gestion des transactions copie les valeurs d'attribut d'actif dans les valeurs d'attribut d'élément de ligne.
Remarque Si votre administrateur de catalogue désactive un attribut de produit, cela n'affecte pas les attributs d'élément de ligne de devis existants, les attributs de produit de commande ou les attributs d'actif créés à partir de cet attribut. - Mettez à jour les champs que vous souhaitez modifier pour le renouvellement.
- Ajoutez des actifs au devis de renouvellement si nécessaire.
- Examinez votre demande de renouvellement et enregistrez vos modifications.
Actif créé sans contrat
Examinons un scénario dans lequel le système crée un actif à partir d'une commande Nouvelle vente sans contrat. Lors de la création d'un actif, le système copie la durée et l'unité de renouvellement de la durée et de l'unité de tarification de l'article de commande. Si l'article de commande contient ces valeurs, le système crée l'actif comme prêt pour le renouvellement. Si les valeurs sont manquantes, le système crée l'actif sans détails de renouvellement. Lorsqu'un utilisateur renouvelle ensuite l'actif depuis le Visualiseur d'actif de contrat ou de compte, le système vérifie l'existence de valeurs de durée de renouvellement. Si les valeurs sont manquantes, le système bloque le renouvellement et affiche une erreur, car tous les actifs d'une requête doivent avoir des valeurs de durée de renouvellement et d'unité de durée de renouvellement. Pour continuer, l'utilisateur doit mettre à jour l'actif avec les valeurs requises et soumettre de nouveau le renouvellement.
Actif créé avec un contrat
Examinons maintenant un actif créé à partir d'une commande Nouvelle vente avec un contrat dans l'en-tête de la commande. Dans ce scénario, le système ne remplit pas intentionnellement la durée et l'unité de renouvellement de l'actif, s'attendant à les dériver à la place du contrat. Lorsqu'un utilisateur initie un renouvellement depuis le Visualiseur d'actif de contrat, le système lit ces valeurs directement depuis le contrat associé. Si le contrat contient des valeurs valides, le système procède au renouvellement. Si l'actif et le contrat n'en contiennent pas, le système renvoie la même erreur de validation.
Lorsqu'un utilisateur initie un renouvellement depuis le Visualiseur d'actif du compte, le système ne passe pas de contrat et dépend donc entièrement de l'actif. Si l'actif ne contient pas de valeurs de durée de renouvellement, le système bloque le renouvellement jusqu'à ce que l'utilisateur mette à jour l'actif avec les informations requises.
Actifs de date future
Les actifs datés de l'avenir d'un contrat comprennent une relation de contrat d'actif (ACR). Salesforce bloque les renouvellements pour ces actifs lorsqu'il ne trouve pas un ACR actuel à copier. Pour résoudre cette erreur de validation, mettez à jour la Durée de renouvellement et l'Unité de durée de renouvellement dans le visualiseur Gérer les actifs de la page Compte. Vous pouvez ensuite procéder au renouvellement.
Une fois le renouvellement des actifs terminé, supprimez les éléments de ligne d'opportunité associés pour améliorer la précision des prévisions.
- Utilisation de renouvellements basés sur le lot pour préserver les prix d'origine
Les renouvellements basés sur le lot ou en l'état vous aident à renouveler les quantités de lots d'actifs à leur prix d'achat initial, afin d'honorer les prix existants lors du renouvellement. Par exemple, si un commercial vend un actif dans plusieurs transactions, un renouvellement basé sur le lot inclut la vente initiale ainsi que les amendements suivants. L'augmentation du prix est appliquée individuellement à chaque lot en fonction de l'augmentation du renouvellement. - Renouvellement des actifs expirés
Les commerciaux peuvent renouveler les actifs et les abonnements expirés, même après la date de fin d'abonnement d'origine. Choisissez une date de début et de fin d'abonnement dans le devis de renouvellement. Accélérez la conclusion d'affaires en activant les renouvellements tardifs et les extensions d'évaluation, et bénéficiez de flexibilité lorsque les clients souhaitent racheter des produits.
