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Utilizzo degli asset gestiti per rinnovare i prodotti
Gestire i prodotti e ottimizzare il reddito in tutta l'organizzazione utilizzando l'azione di rinnovo del ciclo di vita degli asset. Per iniziare, utilizzare il visualizzatore Asset gestito nella pagina Account o Contratto.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per rinnovare gli asset: | Insieme di autorizzazioni API InitiateRenewal E Autorizzazioni profilo agente di vendita |
Aggiungere il componente Visualizzatore asset gestiti ai layout di pagina preferiti. Per questo esempio, si utilizza Account. Aggiungere l'elenco correlato Asset nella pagina Account per visualizzare l'elenco Asset gestiti.
Completare i rinnovi degli asset in Asset gestiti aggiungendo il componente al layout di pagina Contratto. Il numero di contratto viene aggiunto automaticamente al preventivo di rinnovo o all'ordine.
- In Revenue Cloud, dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Account.
- Nella visualizzazione elenco Account, fare clic sul nome di un account.
- In Asset gestiti, selezionare la casella di controllo nella colonna Nome asset per l'asset che si desidera aggiornare. Per un asset in bundle, selezionare l'asset controllante e non l'asset controllato.
-
Selezionare Rinnova e, se richiesto, confermare il rinnovo.
Il preventivo o l'ordine eredita la durata e l'unità del rinnovo dall'asset o, se non definito nell'asset, dal contratto associato. Si verifica un errore se la durata del rinnovo e l'unità della durata del rinnovo non sono definite.
Quando si crea un preventivo di rinnovo o un ordine, Gestione transazioni copia i valori degli attributi asset nei valori degli attributi delle voci.
Nota Se l'amministratore del catalogo disattiva un attributo prodotto, questo non influisce sugli attributi delle voci preventivo esistenti, sugli attributi dei prodotti ordinati o sugli attributi asset creati a partire da esso. - Aggiornare i campi che si desidera modificare per il rinnovo.
- Aggiungere asset al preventivo di rinnovo se necessario.
- Rivedere la richiesta di rinnovo e salvare le modifiche.
Asset creato senza contratto
Si consideri uno scenario in cui il sistema crea un asset da un ordine Nuova vendita senza contratto. Durante la creazione dell'asset, il sistema copia il termine e l'unità di rinnovo dal termine e dall'unità di prezzo della voce ordine. Se la voce ordine contiene questi valori, il sistema crea l'asset come pronto per il rinnovo. Se mancano i valori, il sistema crea l'asset senza dettagli di rinnovo. Quando un utente rinnova l'asset dal Visualizzatore asset contratto o account, il sistema verifica l'esistenza di valori di durata del rinnovo. Se mancano i valori, il sistema blocca il rinnovo e visualizza un errore poiché tutti gli asset di una richiesta devono avere valori per la durata del rinnovo e l'unità della durata del rinnovo. Per procedere, l'utente deve aggiornare l'asset con i valori richiesti e inviare nuovamente il rinnovo.
Asset creato con un contratto
Si consideri ora un asset creato da un ordine Nuova vendita con un contratto nell'intestazione dell'ordine. In questo scenario, il sistema non compila intenzionalmente la durata e l'unità di rinnovo dell'asset, prevedendo invece di derivarle dal contratto. Quando un utente avvia un rinnovo dal Visualizzatore asset contratto, il sistema legge questi valori direttamente dal contratto associato. Se il contratto contiene valori validi, il sistema procede con il rinnovo. Se l'asset e il contratto non li hanno, il sistema restituisce lo stesso errore di convalida.
Quando un utente avvia il rinnovo dal Visualizzatore asset account, il sistema non passa un contratto e quindi si affida interamente all'asset. Se l'asset non contiene valori di durata del rinnovo, il sistema blocca il rinnovo finché l'utente non aggiorna l'asset con le informazioni richieste.
Asset a data futura
Gli asset con data futura di un contratto includono una relazione contratto-asset (ACR). Salesforce blocca i rinnovi di questi asset quando non trova un ACR corrente da copiare. Per risolvere questo errore di convalida, aggiornare la durata del rinnovo e l'unità della durata del rinnovo in Gestisci visualizzatore asset nella pagina Account. È quindi possibile procedere con il rinnovo.
Al termine del rinnovo degli asset, eliminare le voci opportunità correlate per migliorare la precisione delle previsioni.
- Utilizzo dei rinnovi basati su lotti per conservare i prezzi originali
I rinnovi basati su lotti o così come sono consentono di rinnovare le quantità dei lotti di asset ai prezzi acquistati in origine, in modo che i prezzi esistenti vengano rispettati al momento del rinnovo. Ad esempio, se un agente di vendita vende un asset in più transazioni, un rinnovo basato su lotto include la vendita iniziale e le modifiche successive. L'aumento di prezzo viene applicato singolarmente a ogni lotto in base all'aumento del rinnovo. - Rinnova asset scaduti
Gli agenti di vendita possono rinnovare asset e abbonamenti scaduti, anche dopo la data di fine dell'abbonamento originale. Scegliere una data iniziale e finale dell'abbonamento nel preventivo di rinnovo. Chiudere le trattative più rapidamente abilitando i rinnovi tardivi e le estensioni di prova e ottenere flessibilità quando i clienti desiderano riacquistare prodotti.
