관리 자산을 사용하여 제품 갱신
자산 수명 주기 갱신 작업을 사용하여 제품을 관리하고 조직 전체의 매출을 최적화합니다. 시작하려면 계정 또는 계약 페이지의 관리 자산 뷰어를 사용합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 사용 가능 제품: 트랜잭션 관리가 활성화된 Revenue Cloud의 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 자산 갱신: | InitiateRenewal API 권한 집합 AND 세일즈 담당자 개인 정보 권한 |
기본 페이지 레이아웃에 관리형 자산 뷰어 구성 요소를 추가합니다. 이 예에서는 Account를 사용합니다. 계정 페이지에서 관리 자산 목록을 표시할 자산 관련 목록을 추가합니다.
계약 페이지 레이아웃에 구성 요소를 추가하여 관리 자산에서 자산 갱신을 완료합니다. 계약 번호가 갱신 견적서 또는 주문에 자동으로 추가됩니다.
- Revenue Cloud의 앱 시작 관리자에서 계정을 찾아서 선택합니다.
- 계정 목록 보기에서 계정 이름을 클릭합니다.
- 관리 자산 아래에서 업데이트할 자산의 자산 이름 열에서 확인란을 선택합니다. 번들 자산의 경우 하위 자산이 아닌 상위 자산을 선택합니다.
-
갱신을 선택하고 메시지가 표시되면 갱신을 확인합니다.
견적서 또는 주문은 자산에서 갱신 기간 및 단위를 상속하거나 자산에서 정의되지 않은 경우 연결된 계약에서 갱신 기간 및 단위를 상속합니다. 갱신 기간 및 갱신 기간 단위가 정의되지 않은 경우 오류가 발생합니다.
갱신 견적서 또는 주문을 만들면 트랜잭션 관리에서 자산 특성 값을 행 항목 특성 값에 복사합니다.
노트 카탈로그 관리자가 제품 특성을 비활성화하는 경우 해당 특성에서 생성된 기존 견적서 행 항목 특성, 주문 제품 특성 또는 자산 특성에는 영향을 미치지 않습니다. - 갱신을 위해 변경할 필드를 업데이트합니다.
- 필요한 경우 갱신 견적서에 자산을 추가합니다.
- 갱신 요청을 검토하고 변경 사항을 저장합니다.
계약 없이 생성된 자산
시스템에서 계약 없이 새 세일즈 주문에서 자산을 만드는 시나리오를 고려하십시오. 자산을 만드는 동안 주문 항목의 가격 책정 기간 및 단위에서 갱신 기간 및 단위가 복사됩니다. 주문 항목에 다음 값이 포함되어 있는 경우 시스템에서 갱신 준비가 된 자산을 만듭니다. 값이 누락된 경우 갱신 세부 사항 없이 자산이 생성됩니다. 나중에 사용자가 계약 또는 계정 자산 뷰어에서 자산을 갱신하면 갱신 기간 값이 있는지 확인합니다. 값이 누락된 경우 요청의 모든 자산에 갱신 기간 및 갱신 기간 단위에 대한 값이 있어야 하므로 갱신이 차단되고 오류가 표시됩니다. 계속하려면 사용자가 필수 값으로 자산을 업데이트하고 갱신을 다시 제출해야 합니다.
계약으로 생성된 자산
이제 주문 머리글에 계약이 있는 새 세일즈 주문에서 생성된 자산을 고려합니다. 이 시나리오에서 시스템은 의도적으로 자산의 갱신 기간 및 단위를 채우지 않고 계약에서 파생될 것으로 예상합니다. 사용자가 계약 자산 뷰어에서 갱신을 시작하면 시스템에서 연결된 계약에서 직접 해당 값을 읽습니다. 계약에 유효한 값이 포함되어 있는 경우 시스템에서 갱신을 진행합니다. 자산과 계약에 자산이 없는 경우 시스템에서 동일한 유효성 검사 오류를 반환합니다.
사용자가 Account Asset Viewer에서 갱신을 시작하면 시스템에서 계약을 통과하지 않으므로 자산에 전적으로 의존합니다. 자산에 갱신 기간 값이 포함되어 있지 않은 경우 사용자가 필수 정보를 사용하여 자산을 업데이트할 때까지 갱신이 차단됩니다.
미래 날짜 자산
계약의 기한이 지난 자산에는 자산 계약 관계(ACR)가 포함됩니다. Salesforce는 복사할 현재 ACR을 찾을 수 없는 경우 해당 자산에 대한 갱신을 차단합니다. 이 확인 오류를 해결하려면 계정 페이지의 자산 뷰어 관리에서 갱신 기간 및 갱신 기간 단위를 업데이트합니다. 그런 다음 갱신을 진행할 수 있습니다.
자산 갱신이 완료되면 관련 기회 행 항목을 삭제하여 예측 정확성을 향상합니다.
- 대지 기반 갱신을 사용하여 원래 가격 유지
대지 기반 또는 그대로 갱신을 사용하면 원래 구매한 가격으로 자산 대지 수량을 갱신할 수 있으므로 갱신 시 기존 가격이 적용됩니다. 예를 들어 세일즈 담당자가 여러 거래로 자산을 판매하는 경우 일괄 갱신에 초기 판매와 후속 수정 사항이 포함됩니다. 가격 상승은 갱신 상승을 기반으로 각 대지에 개별적으로 적용됩니다. - 만료된 자산 갱신
세일즈 담당자는 원래 구독 종료 일자 이후에도 만료된 자산 및 구독을 갱신할 수 있습니다. 갱신 견적서에서 구독 시작 및 종료 일자를 선택합니다. 늦게 갱신 및 평가판 연장을 활성화하여 거래를 더 빠르게 마감하고 고객이 제품을 다시 구매하려는 경우 유연성을 확보합니다.
