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Usar ativos gerenciados para renovar produtos
Gerencie produtos e otimize a receita em toda a sua organização usando a ação de renovação do ciclo de vida do ativo. Para começar, use o visualizador Ativo gerenciado na página Conta ou Contrato.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para renovar ativos: | Conjunto de permissões da API InitiateRenewal E Permissões de persona do representante de vendas |
Adicione o componente Visualizador de ativo gerenciado aos seus layouts de página preferidos. Neste exemplo, usamos Conta. Adicione a lista relacionada Ativos na página Conta para que a lista Ativos gerenciados apareça.
Conclua as renovações de ativos em Ativos gerenciados adicionando o componente ao layout de página Contrato. O número do contrato é adicionado automaticamente à cotação ou ao pedido de renovação.
- No Revenue Cloud, no Iniciador de aplicativos, localize e selecione Conta.
- No modo de exibição de lista Contas, clique no nome de uma conta.
- Em Ativos gerenciados, marque a caixa de seleção na coluna Nome do ativo para o ativo que você deseja atualizar. Para um ativo empacotado, selecione o ativo pai, não o ativo filho.
-
Selecione Renovar e, se solicitado, confirme a renovação.
A cotação ou o pedido herdam o prazo e a unidade de renovação do ativo ou, se não estiverem definidos no ativo, do contrato associado. Um erro ocorrerá se o prazo de renovação e a unidade do prazo de renovação não estiverem definidos.
Quando você cria uma cotação de renovação ou um pedido, o Gerenciamento de transações copia os valores de atributo do ativo para os valores de atributo do item de linha.
Nota Se o administrador do catálogo desativar um atributo de produto, isso não afetará atributos de item de linha de cotação existentes, atributos de produto do pedido ou atributos de ativo criados com base nele. - Atualize os campos que você deseja alterar para a renovação.
- Adicione ativos à cotação de renovação, se necessário.
- Revise sua solicitação de renovação e salve suas alterações.
Ativo criado sem um contrato
Considere um cenário em que o sistema cria um ativo de um novo pedido de venda sem um contrato. Durante a criação do ativo, o sistema copia o prazo e a unidade de renovação do prazo e da unidade de precificação do item do pedido. Se o item do pedido contiver esses valores, o sistema criará o ativo como pronto para renovação. Se os valores estiverem ausentes, o sistema criará o ativo sem detalhes de renovação. Quando um usuário renova o ativo posteriormente no Visualizador de ativo de conta ou contrato, o sistema verifica se há valores de prazo de renovação. Se os valores estiverem ausentes, o sistema bloqueará a renovação e mostrará um erro, pois todos os ativos em uma solicitação devem ter valores para o prazo de renovação e a unidade do prazo de renovação. Para prosseguir, o usuário deve atualizar o ativo com os valores necessários e reenviar a renovação.
Ativo criado com um contrato
Agora, considere um ativo criado com base em um novo pedido de venda com um contrato no cabeçalho do pedido. Nesse cenário, o sistema não preenche intencionalmente o prazo e a unidade de renovação do ativo, esperando derivá-los do contrato. Quando um usuário inicia uma renovação no Visualizador de ativo do contrato, o sistema lê esses valores diretamente do contrato associado. Se o contrato contiver valores válidos, o sistema prosseguirá com a renovação. Se o ativo e o contrato não os tiverem, o sistema retornará o mesmo erro de validação.
Quando um usuário inicia a renovação no Visualizador de ativo da conta, o sistema não passa um contrato e, portanto, depende inteiramente do ativo. Se o ativo não contiver valores de prazo de renovação, o sistema bloqueará a renovação até o usuário atualizar o ativo com as informações necessárias.
Ativos de data futura
Ativos futuros em um contrato incluem um Relacionamento de contrato do ativo (ACR). O Salesforce bloqueia renovações para esses ativos quando não consegue encontrar um ACR atual para copiar. Para resolver esse erro de validação, atualize o Prazo de renovação e a Unidade do prazo de renovação na página Gerenciar visualizador de ativo na página Conta. Você então pode prosseguir com a renovação.
Após a conclusão da renovação do ativo, exclua itens de linha da oportunidade relacionados para melhorar a precisão das previsões.
- Usar renovações baseadas em lote para preservar preços originais
As renovações baseadas em lote ou como estão ajudam você a renovar quantidades de lote de ativo nos preços originalmente comprados para que os preços existentes sejam respeitados no momento da renovação. Por exemplo, se um representante de vendas vender um ativo em várias transações, uma renovação baseada em lote incluirá a venda inicial, bem como as alterações subsequentes. O aumento de preço é aplicado individualmente a cada lote com base no aumento de renovação. - Renovar ativos expirados
Os representantes de vendas podem renovar assinaturas e ativos expirados mesmo após a data de término da assinatura original. Escolha uma data de início e término da assinatura na cotação de renovação. Feche negócios mais rapidamente habilitando renovações posteriores e extensões de avaliação e obtenha flexibilidade quando os clientes quiserem comprar produtos novamente.
