Вы находитесь здесь:
Использование управляемых активов для продления продуктов
Управляйте продуктами и оптимизируйте доход в организации посредством действия продления жизненного цикла актива. Для начала используйте средство просмотра управляемых активов на странице организации или контракта.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise, Unlimited и Developer Edition Revenue Cloud с включенным управлением транзакциями |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для продления активов: | Набор полномочий InitiateRenewal API AND Полномочия торгового представителя |
Добавьте компонент «Средство просмотра управляемых активов» в предпочтительные макеты страниц. В данном примере используется организация. Добавьте связанный список «Активы» на страницу организации для отображения списка «Управляемые активы».
Завершите возобновления активов в управляемых активах, добавив компонент в макет страницы контракта. Номер контракта добавляется к смете продления или заказу автоматически.
- В Revenue Cloud в средстве запуска приложений найдите и выберите «Организация».
- В списковом представлении организаций нажмите на имя организации.
- В разделе «Управляемые активы» установите флажок в столбце «Имя актива» для актива, который нужно обновить. Для пакетного актива выберите родительский актив, а не дочерний.
-
Выберите «Продлить» и подтвердите продление.
Смета или заказ наследует условие продления и единицу из актива или, если актив не определен, из связанного контракта. Если условие продления и единица условия продления не определены, возникает ошибка.
При создании сметы продления или заказа управление транзакциями копирует значения атрибута актива в значения атрибута элемента строки.
Примечание Если администратор каталога деактивирует атрибут продукта, он не влияет на существующие атрибуты элемента строки сметы, атрибуты продукта заказа или атрибуты активов, созданные на его основе. - Обновите поля, которые нужно изменить для продления.
- При необходимости добавьте активы к смете продления.
- Просмотрите запрос на продление и сохраните изменения.
Актив, созданный без контракта
Рассмотрим сценарий, при котором система создает актив из заказа «Новая продажа» без контракта. Во время создания актива система копирует условие продления и единицу из условия и единицы ценообразования элемента заказа. Если позиция заказа содержит эти значения, система создает актив как готовый к продлению. Если значения отсутствуют, система создает актив без сведений о продлении. Когда пользователь позже продлевает актив в представлении контракта или актива организации, система проверяет наличие значений условия продления. Если значения отсутствуют, система блокирует продление и отображает ошибку, поскольку все активы в запросе должны иметь значения для условия продления и единицы условия продления. Для продолжения пользователь должен обновить актив с обязательными значениями и повторно отправить продление.
Актив, созданный посредством контракта
Теперь рассмотрим актив, созданный на основе заказа «Создать продажу» с контрактом в заголовке заказа. В этом сценарии система намеренно не заполняет условие продления актива и единицу, ожидая извлечь их из контракта. Когда пользователь инициирует продление из средства просмотра активов контракта, система считывает эти значения напрямую из связанного контракта. Если контракт содержит допустимые значения, система продолжает продление. Если актив и контракт их не содержат, система возвращает одну ошибку проверки.
Когда пользователь инициирует продление из средства просмотра активов организации, система не передает контракт и поэтому полностью зависит от актива. Если актив не содержит значений условия продления, система блокирует продление до тех пор, пока пользователь не обновит актив требуемой информацией.
Активы на будущую дату
Будущие активы контракта включают взаимосвязь контракта актива (ACR). Salesforce блокирует продления для этих активов, если не может найти текущий ACR для копирования. Чтобы устранить эту ошибку проверки, обновите «Условие продления» и «Единица условия продления» в разделе «Управление средством просмотра активов» на странице организации. Потом можно продолжить продление.
После завершения продления активов удалите связанные позиции строки возможности для повышения точности прогнозирования.
- Использование продлений на основе лота для сохранения первоначальных цен
Продление на основе лота или без изменений помогает продлить количество лотов активов по первоначально приобретенным ценам, чтобы текущие цены учитывались при продлении. Например, если торговый представитель продает актив несколькими транзакциями, продление на основе лота включает первичную продажу, а также последующие поправки. Повышение цены применяется индивидуально к каждому лоту на основе повышения стоимости продления. - Продление просроченных активов
Торговые представители могут продлить просроченные активы и подписки даже после исходной даты окончания подписки. Выберите дату начала и окончания подписки в смете продления. Закрывайте сделки быстрее, включив поздние продления и пробные продления, и получайте гибкость, когда клиенты хотят повторно приобрести продукты.
