Du är här:
Använd hanterade tillgångar för att förnya produkter
Hantera produkter och optimera intäkter i hela din organisation genom att använda förnyelseåtgärden för tillgångens livscykel. Till att börja med, använd visaren Hanterad tillgång på din konto- eller kontraktsida.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| För att förnya tillgångar: | Behörighetsuppsättningen InitiateRenewal API OCH Behörigheter för säljare |
Lägg till komponenten Visa hanterad tillgång på dina föredragna sidlayouter. För detta exempel använder vi Konto. Lägg till den relaterade listan Tillgångar på sidan Konto för att listan Hanterade tillgångar ska visas.
Slutför tillgångsförnyelser i Hanterade tillgångar genom att lägga till komponenten på sidlayouten för Kontrakt. Kontraktnumret läggs till i förnyelseofferten eller ordern automatiskt.
- I Revenue Cloud, från Appstartaren, hitta och välj Konto.
- I listvyn Konton, klicka på ett kontonamn.
- Under Hanterade tillgångar, markera kryssrutan i kolumnen Tillgångsnamn för den tillgång du vill uppdatera. För en paketerad tillgång, välj den överordnade tillgången och inte den underordnade tillgången.
-
Välj Förnya och bekräfta förnyelse om du ombes.
Offerten eller ordern ärver förnyelsevillkoret och enheten från tillgången eller, om den inte är definierad i tillgången, från det associerade kontraktet. Ett fel uppstår om förnyelsetermen och förnyelsetermenheten inte har definierats.
När du skapar en förnyelseoffert eller en order kopierar transaktionshantering tillgångsattributvärdena till radartikelattributvärden.
Anteckning Om din katalogadministratör inaktiverar ett produktattribut påverkar det inte befintliga offertradartikelattribut, orderproduktattribut eller tillgångsattribut som skapats från det. - Uppdatera de fält du vill ändra för förnyelsen.
- Lägg till tillgångar i förnyelseofferten om det behövs.
- Granska din förnyelsebegäran och spara dina ändringar.
Tillgång skapad utan ett kontrakt
Tänk dig ett scenario där systemet skapar en tillgång från en Ny försäljningsorder utan ett kontrakt. När tillgångar skapas kopierar systemet förnyelsetermen och enheten från orderobjektets prissättningsterm och enhet. Om orderobjektet innehåller dessa värden skapar systemet tillgången som förnyelseklar. Om värdena saknas skapar systemet tillgången utan förnyelsedetaljer. När en användare senare förnyar tillgången från kontraktet eller kontotillgångsvisaren kontrollerar systemet att värden för förnyelsevillkor finns. Om värdena saknas blockerar systemet förnyelsen och visar ett fel eftersom alla tillgångar i en begäran måste ha värden för förnyelseterm och förnyelsetermenhet. För att fortsätta måste användaren uppdatera tillgången med de värden som behövs och skicka in förnyelsen igen.
Tillgång skapad med ett kontrakt
Tänk nu på en tillgång som skapats från en Ny försäljningsorder med ett kontrakt i ordersidhuvudet. I detta scenario fyller systemet avsiktligt inte i tillgångens förnyelsevillkor och enhet och förväntar sig att derivera dem från kontraktet istället. När en användare inleder en förnyelse från Kontrakttillgångsvisaren läser systemet dessa värden direkt från det associerade kontraktet. Om kontraktet innehåller giltiga värden fortsätter systemet med förnyelsen. Om tillgången och kontraktet inte har dem returnerar systemet samma valideringsfel.
När en användare inleder förnyelse från kontotillgångsvisaren skickar inte systemet ett kontrakt och förlitar sig därför helt på tillgången. Om tillgången inte innehåller värden för förnyelsevillkor blockerar systemet förnyelsen tills användaren uppdaterar tillgången med den information som behövs.
Tillgångar med framtida datum
Framtida tillgångar i ett kontrakt inkluderar en tillgångskontraktrelation (ACR). Salesforce blockerar förnyelser för dessa tillgångar om det inte kan hitta en aktuell ACR att kopiera. För att lösa detta valideringsfel, uppdatera enheten Förnyelsevillkor och Förnyelsevillkor i Hantera tillgångsvisare på sidan Konto. Du kan sedan fortsätta med förnyelsen.
När tillgångsförnyelsen är klar, ta bort relaterade säljprojektradartiklar för att förbättra prognosers precision.
- Använd partibaserade förnyelser för att bevara ursprungliga priser
Förnyelser baserade på partier eller i befintligt skick hjälper dig att förnya kvantiteter för tillgångar till deras ursprungligen inköpta priser, så att befintliga priser respekteras vid förnyelsen. Till exempel, om en säljare säljer en tillgång i flera transaktioner inkluderar en lotbaserad förnyelse den inledande försäljningen samt de efterföljande ändringarna. Prishöjning tillämpas individuellt för varje parti baserat på förnyelsehöjningen. - Förnya utgångna tillgångar
Säljare kan förnya tillgångar och prenumerationer som gått ut, även efter det ursprungliga slutdatumet för prenumerationen. Välj ett start- och slutdatum för prenumerationen i förnyelseofferten. Avsluta affärer snabbare genom att aktivera sena förnyelser och provförlängningar, och få flexibilitet när kunder vill köpa produkter igen.
