使用受管资产查看器续订资产
要高效优化收入和管理产品，请使用资产生命周期续订操作。客户或合同页面上的受管资产查看器直接在资产生命周期内启动这些续订。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于启用了事务管理的Enterprise、Unlimited和Developer Edition of Revenue Management(以前称为 Revenue Cloud) |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 续订资产： | InitiateRenewal API 权限集 与 销售代表角色权限 |
先决条件
开始之前：
- 将受管资产查看器组件添加到首选页面布局，例如客户页面布局。
- 将资产相关列表添加到客户页面，以便显示受管资产列表。
- 要在受管资产中完成资产续订，请将组件添加到合同页面布局。
备注 当“创建没有相关业务机会的报价”设置为真时，选择是否创建相关业务机会。如果设置为假或未定义，系统将为续订报价创建业务机会。但是，当您使用“合同”页面布局时，系统会自动将合同编号添加到续订报价或订单中。请参阅在没有相关业务机会的情况下启用报价创建。
续订资产
- 从应用程序启动程序中，查找并选择客户。
- 单击客户列表视图中的客户名称。
- 在受管资产中，选中要更新的资产的资产名称列中的复选框。 对于捆绑资产，选择父资产，而不是子资产。
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选择续订，如果提示，请确认续订。
报价或订单从资产或相关合同继承续订条款和单位。定义这些值可以防止错误。
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事务管理将资产属性值复制到行项目属性值。
禁用目录中的产品属性不会影响现有属性。
- 更新要续订的字段。
- 如果需要，将资产添加到续订报价。
- 查看您的续订请求并保存您的更改。
资产续订场景和要求
查看系统如何根据原始购买方法处理续订数据，以避免续订过程中的验证错误。
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在没有合同的情况下创建的资产
当系统从没有合同的新销售订单创建资产时，它会从订单项目的定价字段中复制续订条款和单位。如果存在这些值，系统会将资产标记为准备续订，但如果缺失，则会创建没有续订详细信息的资产。在稍后通过合同或客户资产查看器尝试续订时，系统会验证这些值。如果丢失，将阻止续订并显示错误。要解决此问题，请在查看器中使用所需值更新资产，并重新提交续订。
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使用合同创建的资产
对于从带有合同标题的新销售订单创建的资产，系统会将资产的续订字段留空，以便从合同中派生。当您从合同资产查看器启动续订时，系统会直接从关联合同读取值，如果有效，则继续。但是，如果资产和合同都缺少这些值，或者如果您从客户资产查看器启动续订，而没有传递合同，系统将返回验证错误。在这些情况下，使用所需信息更新资产记录，以取消阻止续订。
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未来日期资产
合同中的未来日期资产包括资产合同关系 (ACR)，如果找不到要复制的当前 ACR，Salesforce 会阻止续订。要解决此错误，请在客户页面的受管资产查看器中更新续订期限和续订期限单位。在您提供这些值后，您可以继续续订。完成续订后，删除相关业务机会行项目以提高预测准确性，除非管理员通过续订业务机会流自动续订。
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