使用受管理資產來續約產品
使用資產週期續約動作管理產品並最佳化整個組織的收入。若要開始,請使用「帳戶」或「契約」頁面上的「受管理資產」檢視器。
必要版本
| 適用於:Lightning Experience |
| 適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要續約資產: | InitiateRenewal API 權限集 和 銷售代表角色權限 |
將「受管理資產檢視者」元件新增至您偏好的版面配置。針對此範例,我們使用帳戶。在「帳戶」頁面上新增「資產」相關清單,以顯示「受管理資產」清單。
將元件新增至「契約」版面配置,以完成「受管理資產」中的資產續約。契約編號會自動新增至續約報價或訂單。
- 在 Revenue Cloud 中,進入 App Launcher,尋找並選取「帳戶」。
- 在「帳戶」清單檢視中,按一下帳戶名稱。
- 在「受管理資產」下,針對您要更新的資產,選取「資產名稱」欄中的核取方塊。針對已配套的資產,請選取父系資產,而非子系資產。
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選取「續約」,如果出現提示,請確認續約。
報價或訂單會從資產或 (若未在資產中定義) 從相關聯的契約繼承續約條款和單位。如果未定義續約期限與續約期限單位,則會發生錯誤。
當您建立續約報價或訂單時,「交易管理」會將資產屬性值複製到條列項目屬性值。
備註 如果您的目錄管理員停用產品屬性,則不會影響現有的報價條列項目屬性、訂單產品屬性,或從中建立的資產屬性。 - 更新您要針對續約變更的欄位。
- 視需要將資產新增至續約報價。
- 檢閱您的續約要求並儲存您的變更。
未契約建立的資產
請思考一下系統從沒有契約的新銷售訂單建立資產的情境。資產建立期間,系統會從訂單項目的價目期限與單位複製續約期限與單位。如果訂單項目包含這些值,則系統會將資產建立為準備續約。如果遺失值,則系統會建立資產而不包含續約詳細資料。當使用者稍後從「契約」或「帳戶資產檢視器」更新資產時,系統會確認續約期限值存在。如果遺失值,系統會封鎖續約並顯示錯誤,因為要求中的所有資產必須有續約期限與續約期限單位的值。若要繼續進行,使用者必須以必要值更新資產,並重新提交續約。
透過契約建立的資產
現在,請思考從「新銷售」訂單建立的資產,且訂單標題上的契約。在此情節下,系統不會刻意填入資產的續約期限與單位,預期改從契約衍生續約。當使用者從「契約資產檢視器」起始續約時,系統會直接從相關聯的契約中讀取這些值。如果契約包含有效值,則系統會繼續續約。如果資產和契約沒有這些權限,則系統會傳回相同的驗證錯誤。
當使用者從「帳戶資產檢視器」起始續約時,系統不會通過契約,因此完全依賴資產。如果資產未包含續約期限值,系統會封鎖續約,直到使用者以必要資訊更新資產為止。
未來日期資產
契約上過期的資產包含「資產契約關係」(ACR)。當 Salesforce 找不到要複製的目前 ACR 時,Salesforce 會封鎖這些資產的續約。若要解決此驗證錯誤,請更新「帳戶」頁面上「管理資產檢視者」中的「續約期限」和「續約期限單位」。接著您可以繼續進行續約。
資產續約完成後,請刪除相關的機會條列項目以改善預測準確性。
- 使用以批次為基礎的續約來保留原始價格
以批次為基礎或為基礎的續約可協助您以原始購買價格續約資產批次數量,以便在續約時間遵守現有價格。例如,如果銷售代表在多個交易中銷售資產,則以批次為基礎的續約會包含初始銷售以及後續的修訂。價格提升會根據續約提升,個別套用至每個批次。 - 續約到期資產
銷售代表可以續約到期的資產和訂閱,即使是在原始訂閱結束日期之後也是如此。選擇續約報價上的訂閱開始與結束日期。啟用延遲續約和試用擴充功能,以更快完成交易,並在客戶想要重新購買產品時獲得彈性。
