見積および注文のすべて再価格設定
すべての見積または注文品目を再計算して、トランザクション全体の価格を更新および検証します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
[すべて再価格設定] アクションでは、変更が存在しない場合でも、すべての取引品目の完全な複製が実行されます。このアクションでは、デルタ価格設定を有効にしているかどうかに関係なく、常に完全な再適用が実行されます。
価格設定のシナリオ
- レコードコミットメントプロセス中にトランザクション処理種別 (TPT) で価格設定がスキップされた。
- 検証エラーにより、価格設定の実行が成功しませんでした。
- 割引、調整、またはバンドル設定には更新が必要です。
- 予想税額の計算が必要 ([収益設定] の [見積および注文に予想税額を追加] 設定が必要)。
ボタンのアクセシビリティ
取引品目エディターまたは販売取引品目エディター内の [すべて再価格設定] ボタンにアクセスします。ボタンが表示されていない場合は、Lightning アプリケーションビルダーを使用してインターフェイスに追加します。「Configure the Placement and Sequence of Action Buttons in Line Editor (品目エディターでのアクションボタンの配置と順序の設定)」を参照してください。
使用量ベースの見積の精度
Salesforce は、システム生成されたリソース助成金を使用して見積品目と使用量データ間の接続を維持します。システム生成された助成金により、正確なリソース数量交渉とレコードコミットメントの成功が保証されます。
次のガイドラインに従って、見積データの整合性を保護します。
- 見積品目の使用量リソース助成金を手動で削除しないでください。
- 手動で削除するとリソースリンクが切断され、レコードコミットメントの失敗やリソースのロックの原因になります。
- 誤って削除された助成金を復元するには、[すべて再価格設定] をクリックしてレコードを再構築します。
- 複製でデータの一貫性を復元できない場合は、Salesforce システム管理者またはカスタマーサポートにお問い合わせください。
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