Loading
Opi
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Omaisuuden edellisen transaktion peruuttaminen

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Revenue Cloud

            Omaisuuden edellisen transaktion peruuttaminen

            Käyttäjäsi voivat käyttää peruutusominaisuutta kumotakseen omaisuuden viimeisimmän päivätyn muutoksen tai uusimisen helposti. Periytymistoiminto palauttaa omaisuuden alkuperäiseen tilaansa ilman monimutkaisia manuaalisia ratkaisuja. Tämä ominaisuus on välttämätöntä tilanteissa, joissa käyttäjien täytyy kumota transaktio asiakassuunnitelmien muutosten virheiden tai muutosten vuoksi.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Lightning Experiencessa
            Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Omaisuuden edellisen transaktion peruuttaminen: InitiateAmend-käyttöoikeus

            Jos tilaus uusittiin, mutta käyttäjäsi ymmärtää myöhemmin, että määrän säätöä tarvittiin etukäteen, hän voi peruuttaa uusimisen, muuttaa määrää ja käsitellä korjatun uusimisen.

            Periytymisominaisuus palauttaa resurssin edelliseen tilaansa luomalla vastatoiminnon. Ominaisuus säilyttää kaikkien transaktioiden täydellisen ja tarkan historian, mikä parantaa datan eheyttä kirjanpitotyyppisen lähestymistavan avulla.

            Käyttäjäsi voivat käynnistää periytymisen suoraan omaisuustietueesta, mikä luo uuden tarjouksen tai tilauksen, joka kumoaa edellisen transaktion.

            1. Siirry Tilit- tai Sopimukset-sivulle, jossa muokattava omaisuus sijaitsee.
            2. Valitse Tilit- tai Sopimukset-sivun Omaisuudet-välilehdestä Hallittavat omaisuudet -näkymästä omaisuus, jonka edellisen transaktion haluat kumota.
            3. Valitse Rollback.
              Ominaisuus luo uuden tarjouksen tai tilauksen edellisen transaktion kumoamiseksi. Uuden tarjouksen tai tilauksen transaktioriviä ei voi muokata toista täydellistä peruutusta varten.
            4. Aktivoi perehdytystarjous tai tilaus.
              • Uusi tarjous tai tilaus luodaan. Toiminnon tyypiksi määritetään Muokkaa ja sen alatyyppi on Rollback. Omaisuus palautetaan alkuperäiseen tilaansa ennen viimeistä vasta peruutettua transaktiota.
              • Kaikki asiaan liittyvät tietueet, mukaan lukien omaisuuden toiminto, omaisuuden toiminnon lähde ja omaisuuden tilan ajanjakso, päivitetään palautuksen mukaisesti.
              • Periytymistapahtumalle luodaan uusi omaisuuden toiminto, joka sisältää alkuperäiseen omaisuuden toimintoon, joka kumottiin, hakusanan Periytymisen omaisuuden toiminto. Tämä tarjoaa selkeän ja tarkastettavan polun.

            Voit tarkastaa omaisuushistorian varmistaaksesi, että periytyminen käsitellään oikein.

            • Tarkasta omaisuuteen liittyvä omaisuuden toiminto. Näet uuden toiminnon, jonka tyyppi on Muokkaa ja jonka alatyyppi on Peruuta. Tämä tietue osoittaa käännetyn resurssin toimintoon. Omaisuuden tila palautuu samaan tilaan kuin ennen periytymistapahtumaa.
            • Jos käytät omaisuuksien tilan ajanjaksossa mukautettuja kenttiä ja ne on kartoitettu asiayhteyden määritelmään oikein, niiden arvot tallennetaan ja palautetaan periytymisen aikana.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article