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            Annulation de la dernière transaction pour un actif

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            Annulation de la dernière transaction pour un actif

            Vos utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité Restaurer pour annuler aisément l'amendement ou le renouvellement futur le plus récent dans un actif. L'action de restauration restaure l'actif à son état d'origine sans avoir recours à des contournements manuels complexes. Cette fonctionnalité est essentielle pour les scénarios dans lesquels les utilisateurs doivent annuler une transaction en raison d'erreurs ou de changements dans les plans clients.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée
            Autorisations utilisateur requises
            Pour annuler la dernière transaction d'un actif : Autorisation utilisateur InitiateAmend

            Par exemple, si un abonnement a été renouvelé et que votre utilisateur réalise plus tard qu'un ajustement de quantité est nécessaire, il peut annuler le renouvellement, amender la quantité, puis traiter le renouvellement correct.

            La fonctionnalité Restaurer restaure l'état antérieur d'un actif en créant une transaction de compensation. La fonctionnalité préserve un historique complet et précis de toutes les transactions, établissant l'intégrité des données à l'aide d'une approche de type registre.

            Vos utilisateurs peuvent initier une restauration directement depuis un enregistrement d'actif, ce qui crée un nouveau devis ou une nouvelle commande qui annule la dernière transaction.

            1. Accédez à la page Comptes ou Contrats où se trouve l'actif que vous souhaitez modifier.
            2. Sous l'onglet Actifs de la page Comptes ou Contrats, dans le visualiseur Actifs gérés, sélectionnez l'actif dont vous souhaitez annuler la dernière transaction.
            3. Sélectionnez Restaurer.
              La fonctionnalité génère un nouveau devis ou une nouvelle commande pour annuler la transaction précédente. Les lignes de transaction de ce nouveau devis ou de cette nouvelle commande ne peuvent pas être modifiées pour effectuer une autre annulation complète.
            4. Activez le devis ou la commande de restauration.
              • Un devis ou une commande est créé. Le type d'action est défini sur Amender avec un sous-type Restaurer. L'actif est restauré à son état d'origine, avant la dernière transaction qui vient d'être restaurée.
              • Tous les enregistrements associés, y compris l'action de l'actif, la source de l'action de l'actif et la période d'état de l'actif, sont mis à jour pour refléter l'inversion.
              • Une nouvelle action d'actif est créée pour la transaction de restauration, qui inclut un lien de référence nommé Action d'actif de restauration vers l'action d'actif d'origine qui a été annulée. Cela fournit un parcours clair et vérifiable.

            Vous pouvez consulter l'historique des actifs pour vérifier que la restauration a été correctement traitée.

            • Vérifiez l'action d'actif associée à l'actif. Une nouvelle action est affichée avec le type Amender et le sous-type Restaurer. Cet enregistrement pointe vers l'action d'actif inversée. L'état de l'actif revient au même état qu'avant la transaction de restauration.
            • Si vous utilisez des champs personnalisés dans votre période d'état d'actif et qu'ils sont correctement mappés dans la définition du contexte, leurs valeurs sont enregistrées et restaurées pendant l'annulation.
             
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            Salesforce Help | Article