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            Ritiro dell'ultima transazione per un asset

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            3. Revenue Cloud

            Ritiro dell'ultima transazione per un asset

            Gli utenti possono utilizzare la funzione di ritiro per annullare facilmente la modifica o il rinnovo futuri più recenti di un asset. L'azione di ritiro ripristina lo stato originale dell'asset senza la necessità di complicate soluzioni manuali. Questa funzione è essenziale negli scenari in cui gli utenti devono annullare una transazione a causa di errori o modifiche dei piani dei clienti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition di Revenue Cloud in cui è abilitata la gestione delle transazioni
            Autorizzazioni utente richieste
            Per ritirare l'ultima transazione di un asset: Autorizzazione utente InitiateAmend

            Per illustrare, se un abbonamento è stato rinnovato ma l'utente in seguito si rende conto che era necessaria una rettifica della quantità, può ritirare il rinnovo, modificare la quantità ed elaborare il rinnovo corretto.

            La funzione di ritiro riporta un asset allo stato precedente creando una transazione di contrasto. La funzione mantiene una cronologia completa e precisa di tutte le transazioni, stabilendo l'integrità dei dati tramite un approccio basato su libro mastro.

            Gli utenti possono avviare un ritiro direttamente da un record asset, creando un nuovo preventivo o ordine che annulla l'ultima transazione.

            1. Accedere alla pagina Account o Contratti in cui si trova l'asset che si desidera modificare.
            2. Nella scheda Asset della pagina Account o Contratti, nel visualizzatore Asset gestiti, selezionare l'asset di cui si desidera annullare l'ultima transazione.
            3. Selezionare Rollback.
              La funzione genera un nuovo preventivo o ordine per annullare la transazione precedente. Le righe della transazione in questo nuovo preventivo o ordine non possono essere modificate per eseguire un'altra inversione completa.
            4. Attivare il preventivo o l'ordine di ritiro.
              • Viene creato un nuovo preventivo o ordine. Il tipo di azione è impostato su Modifica con un sottotipo di Rollback. L'asset viene ripristinato allo stato originale, precedente all'ultima transazione appena ritirata.
              • Tutti i record correlati, incluse l'azione asset, la fonte dell'azione asset e il periodo stato asset, vengono aggiornati in modo da riflettere l'inversione.
              • Viene creata una nuova azione asset per la transazione di ritiro, che include un link di ricerca denominato Azione asset di ritiro all'azione asset originale che è stata invertita. Questo fornisce un itinerario chiaro e controllabile.

            È possibile esaminare la cronologia degli asset per verificare che il ritiro sia stato elaborato correttamente.

            • Controllare l'azione asset correlata all'asset. Verrà visualizzata una nuova azione con tipo Modifica e sottotipo Ritiro. Questo record punta all'azione asset invertita. Lo stato dell'asset torna allo stesso stato in cui si trovava prima della transazione di ritiro.
            • Se si utilizzano campi personalizzati nel periodo stato asset e sono mappati correttamente nella definizione contesto, i relativi valori vengono salvati e ripristinati durante il ritiro.
             
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