Loading
Leren
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De laatste transactie voor een activum terugdraaien

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Revenue Cloud

            De laatste transactie voor een activum terugdraaien

            Uw gebruikers kunnen de voorziening Terugdraaien gebruiken om de recentste wijziging of verlenging van een activum in de toekomst gemakkelijk terug te draaien. De terugdraaiactie herstelt het activum naar de oorspronkelijke staat zonder dat er ingewikkelde handmatige oplossingen nodig zijn. Deze voorziening is essentieel voor scenario's waarin gebruikers een transactie moeten terugdraaien vanwege fouten of wijzigingen in klantplannen.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition van Revenue Cloud waarin Transactiebeheer is ingeschakeld
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            De laatste transactie voor een activum terugdraaien: Gebruikersmachtiging InitiateAmend

            Ter illustratie: als een abonnement is verlengd, maar uw gebruiker zich later realiseert dat er vooraf een hoeveelheidsaanpassing nodig was, kan deze de verlenging terugdraaien, de hoeveelheid wijzigen en de gecorrigeerde verlenging vervolgens verwerken.

            Met de voorziening Terugdraaien wordt een activum teruggezet naar de vorige status door een contratransactie te maken. De voorziening behoudt een volledige en nauwkeurige historie van alle transacties, waarbij gegevensintegriteit wordt vastgesteld door middel van een benadering in grootboekstijl.

            Uw gebruikers kunnen een terugdraaiactie rechtstreeks vanuit een activumrecord starten, waardoor een nieuwe offerte of order wordt gemaakt die de laatste transactie terugdraait.

            1. Ga naar de pagina Accounts of Contracten waar het activum zich bevindt dat u wilt wijzigen.
            2. Selecteer op het tabblad Activa van de pagina Accounts of Contracten in de viewer Beheerde activa het activum waarvan u de laatste transactie wilt terugdraaien.
            3. Selecteer Terugdraaien.
              De voorziening genereert een nieuwe offerte of order om de vorige transactie terug te draaien. De transactieregels voor deze nieuwe offerte of order kunnen niet worden bewerkt om nog een volledige terugdraaiing uit te voeren.
            4. Activeer de terugdraaiofferte of order.
              • Er wordt een nieuwe offerte of order gemaakt. Het actietype wordt ingesteld op Wijzigen met een subtype Terugdraaien. Het activum wordt hersteld naar de oorspronkelijke staat, vóór de laatste transactie die zojuist is teruggedraaid.
              • Alle gerelateerde records, inclusief activumactie, activumactiebron en periode van activumstatus, worden bijgewerkt om de omkering weer te geven.
              • Er wordt een nieuwe activumactie gemaakt voor de terugdraaitransactie, die een opzoekkoppeling met de naam Teruggedraaide activumactie bevat naar de oorspronkelijke activumactie die is teruggedraaid. Dit biedt een duidelijk en controleerbaar spoor.

            U kunt de activumhistorie controleren om te bevestigen dat het terugdraaien correct is verwerkt.

            • Controleer de activumactie die is gerelateerd aan het activum. U ziet een nieuwe actie met het type Wijzigen en het subtype Terugdraaien. Deze record verwijst naar de actie omgekeerd activum. De status van het activum wordt weer dezelfde als vóór de terugdraaitransactie.
            • Als u aangepaste velden gebruikt voor de periode van uw activumstatus en deze correct zijn toegewezen in de contextdefinitie, worden hun waarden opgeslagen en hersteld tijdens het terugdraaien.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article