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            Reverter a última transação para um ativo

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            3. Revenue Cloud

            Reverter a última transação para um ativo

            Seus usuários podem usar o recurso de reversão para reverter facilmente a alteração ou renovação de data futura mais recente em um ativo. A ação de reversão restaura o ativo ao seu estado original sem a necessidade de soluções alternativas manuais complicadas. Esse recurso é essencial para cenários em que os usuários precisam reverter uma transação devido a erros ou alterações nos planos do cliente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer do Revenue Cloud em que o Gerenciamento de transações está habilitado
            Permissões de usuário necessárias
            Para reverter a última transação de um ativo: Permissão de usuário InitiateAmend

            Para ilustrar, se uma assinatura tiver sido renovada, mas o usuário depois perceber que um ajuste de quantidade foi necessário anteriormente, ele poderá reverter a renovação, alterar a quantidade e processar a renovação corrigida.

            O recurso de reversão reverte um ativo para seu estado anterior criando uma transação contra-ativação. O recurso preserva um histórico completo e preciso de todas as transações, estabelecendo a integridade dos dados por meio de uma abordagem de estilo razão.

            Seus usuários podem iniciar um reversão diretamente de um registro de ativo, o que cria uma nova cotação ou pedido que reverte a última transação.

            1. Vá para a página Contas ou Contratos em que o ativo que você deseja modificar está localizado.
            2. Na guia Ativos da página Contas ou Contratos, no visualizador Ativos gerenciados, selecione o ativo cuja última transação você deseja reverter.
            3. Selecione Rollback.
              O recurso gera uma nova cotação ou pedido para reverter a transação anterior. As linhas da transação nessa nova cotação ou pedido não podem ser editadas para fazer outra reversão completa.
            4. Ative a cotação ou o pedido de reversão.
              • Uma nova cotação ou pedido é criado. O tipo de ação é definido como Emendar com um subtipo de Reverter. O ativo é restaurado para seu estado original, antes da última transação que acaba de ser revertida.
              • Todos os registros relacionados, incluindo ação do ativo, origem da ação do ativo e período de estado do ativo, são atualizados para refletir a reversão.
              • Uma nova ação de ativo é criada para a transação de reversão, que inclui um link de pesquisa chamado Ação de ativo de reversão para a ação de ativo original que foi revertida. Isso fornece uma trilha clara e auditável.

            Você pode revisar o histórico do ativo para confirmar que o reversão foi processado corretamente.

            • Verifique a ação do ativo relacionada ao ativo. Você verá uma nova ação com o tipo Emendar e o subtipo Reverter. Esse registro aponta para a ação do ativo revertida. O estado do ativo é revertido para o mesmo estado em que estava antes da transação de reversão.
            • Se você usar campos personalizados no período de estado do ativo e eles estiverem mapeados corretamente na definição de contexto, seus valores serão salvos e restaurados durante o reversão.
             
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            Salesforce Help | Article