Loading
Lär
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Dra tillbaka den senaste transaktionen för en tillgång

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Revenue Cloud

            Dra tillbaka den senaste transaktionen för en tillgång

            Dina användare kan använda funktionen Tillbakadragande för att enkelt återställa den senaste framtida ändringen eller förnyelsen av en tillgång. Återställningsåtgärden återställer tillgången till sitt ursprungliga tillstånd utan att behöva några komplicerade manuella lösningar. Denna funktion är viktig för scenarion där användare behöver ångra en transaktion på grund av fel eller ändringar i kundplaner.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions av Revenue Cloud där transaktionshantering är aktiverat
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Dra tillbaka den senaste transaktionen för en tillgång: Användarbehörigheten InitiateAmend

            För att illustrera, om en prenumeration förnyades men din användare senare inser att en kvantitetsjustering behövdes i förväg, kan de dra tillbaka förnyelsen, ändra kvantiteten och sedan bearbeta den korrigerade förnyelsen.

            Rollback-funktionen återställer en tillgång till sitt tidigare läge genom att skapa en motverkande transaktion. Funktionen bevarar en fullständig och korrekt historik över alla transaktioner och etablerar dataintegritet genom ett tillvägagångssätt i stil med liggare.

            Dina användare kan inleda en återföring direkt från en tillgångspost, vilket skapar en ny offert eller order som vänder den senaste transaktionen.

            1. Gå till sidan Konton eller Kontrakt där tillgången som du vill ändra finns.
            2. På fliken Tillgångar på sidan Konton eller Kontrakt, i vyn Hanterade tillgångar, välj den tillgång vars senaste transaktion du vill ångra.
            3. Välj Återkalla.
              Funktionen skapar en ny offert eller order för att ångra den tidigare transaktionen. Transaktionsraderna i denna nya offert eller order kan inte redigeras för att göra ytterligare en fullständig återföring.
            4. Aktivera tillbakadragande offert eller order.
              • En ny offert eller order skapas. Åtgärdstypen är satt till Ändra med undertypen Återkallad. Tillgången återställs till sitt ursprungliga tillstånd, innan den senaste transaktionen som just återkallades.
              • Alla relaterade poster, inklusive tillgångsåtgärd, tillgångsåtgärdskälla och tillgångsstatusperiod, uppdateras för att återspegla återföringen.
              • En ny tillgångsåtgärd skapas för den återkallade transaktionen, som innehåller en söklänk som heter Åtgärd för återkallad tillgång till den ursprungliga tillgångsåtgärden som återkallades. Detta ger en tydlig och granskningsbar logg.

            Du kan granska tillgångshistoriken för att bekräfta att återföringen behandlades korrekt.

            • Kontrollera tillgångsåtgärden relaterad till tillgången. Du ser en ny åtgärd med typen Ändra och undertypen Återställning. Denna post pekar till åtgärden för omvänd tillgång. Tillgångens status återgår till samma status som innan överföringen.
            • Om du använder egna fält i din tillgångstillståndsperiod och de är korrekt mappade i sammanhangsdefinitionen sparas och återställs deras värden under tillbakadragandet.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article