回復資產的上次交易

您的使用者可以使用「回復」功能,輕鬆撤銷資產上最近的未來更新修正或續約。回復動作會將資產還原為其原始狀態,而不需要複雜的手動因應措施。此功能對於使用者因為客戶計畫變更發生錯誤或變更而需要撤銷交易的情境而言至關重要。

適用於:Lightning Experience

適用於:已啟用交易管理的 Revenue Cloud Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

需要的使用者權限
回復資產的最後一次交易:	InitiateAmend 使用者權限

為了說明,如果訂閱已續約,但您的使用者稍後發現事先需要數量調整,他們可以回復續約、修改數量,然後處理更正的續約。

「回復」功能會透過建立反向交易,將資產回復為其先前狀態。此功能會保留所有交易的完整且準確的歷程記錄,藉由分類方式方法建立資料完整性。

您的使用者可以直接從資產記錄起始回復,這會建立回復上次交易的新報價或訂單。

前往所要修改資產所在的「帳戶」或「契約」頁面。
在「帳戶」或「契約」頁面的「資產」索引標籤上,「受管理資產」檢視器中,選取您要撤銷其上次交易的資產。
選取「回復」。
此功能會產生新的報價或訂單,以撤銷先前的交易。此新報價或訂單上的交易條列無法編輯以進行另一個完整的反轉。
啟用回復報價或訂單。
- 隨即建立新的報價或訂單。動作類型設定為使用「回復」子類型的「修正」。資產會在剛剛回復的最後一次交易之前恢復為其原始狀態。
- 所有相關記錄 (包括資產動作、資產動作來源和資產狀態期間) 都會更新以反映反轉。
- 系統會為回復交易建立新的資產動作,其中包含名為「回復資產動作」的對應連結,該對應連結會連結至原始的已復原資產動作。這可提供明確且可稽核的追蹤。

您可以檢閱資產歷程記錄,確認回復已正確處理。

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