Gestion des actions de cycle de vie des devis et des commandes

Les commerciaux utilisent des actions spécialisées pour dupliquer les enregistrements, ajuster la tarification et appliquer des conditions négociées afin de rationaliser le cycle de vie des transactions. Ces outils garantissent la cohérence entre les propositions et aident les commerciaux à gérer efficacement les exigences complexes des clients tout en réduisant les erreurs de saisie manuelle.

Le système de transaction crée des enregistrements brouillons en copiant des groupes et des éléments de ligne à quantité positive à partir de transactions existantes. Pour les changements de tarification générale, les outils automatisés appliquent des remises ou des remplacements totaux qui sont distribués entre tous les éléments de ligne en fonction d'une logique spécifiée. Lorsque vous travaillez avec des clients établis, l'initiation de nouvelles transactions à partir de contrats actifs inclut automatiquement des taux et des planifications d'ajustement prénégociés. Pour maintenir un cycle de vie efficace, des indicateurs séparés surveillent en temps réel la progression des tâches en arrière-plan et vérifient si une transaction est valide pour passer à l'étape suivante.

• Clonage de devis et de commandes
  Dupliquer les devis ou les commandes avec leurs éléments de ligne et groupes associés pour gagner du temps et garantir la cohérence des données. Le clonage réduit les erreurs de saisie manuelle en créant une réplique brouillon exacte d'un enregistrement source tout en laissant l'enregistrement d'origine inchangé.
• Application des ajustements d'en-tête aux devis et aux commandes
  Accordez des remises sur le montant et le pourcentage, ou remplacez le montant total d'un devis ou d'une commande complet. La Gestion des transactions distribue automatiquement ces remises de façon égale ou proportionnelle entre les éléments de ligne en fonction du mode de distribution que vous avez sélectionné. La cascade de prix affiche la remise spécifique appliquée à chaque élément de ligne pour garantir la transparence de la tarification.
• Génération d'un devis ou d'une commande à partir d'un contrat
  Créez des devis ou des commandes à partir d'un contrat actif avec une tarification basée sur le contrat pour inclure des prix de contrat négociés dans votre nouvelle transaction. Les commerciaux utilisent la tarification basée sur le contrat existante pour garantir la précision financière de clients spécifiques.
• Découverte et configuration de produits pour des transactions
  Parcourez des catalogues, consultez des listes de produits, configurez des produits et ajoutez des articles à vos devis ou commandes.
• Différences entre le champ Statut de calcul et le champ Résultat de validation
  Mappez le champ Statut de calcul et le champ Résultat de validation avec des tâches spécifiques de votre moteur de tarification et d'orchestration afin de maintenir un cycle de vie des transactions efficace et d'éviter des décisions métiers imprécises. Les deux champs suivent les états des transactions, mais chacun sert un objectif unique basé sur vos besoins métiers.