Gestione delle azioni del ciclo di vita dei preventivi e degli ordini

Gli agenti di vendita utilizzano azioni specializzate per duplicare i record, modificare i prezzi e applicare termini negoziati per semplificare il ciclo di vita delle transazioni. Questi strumenti garantiscono la coerenza tra le proposte e aiutano gli agenti di vendita a gestire in modo efficiente i requisiti complessi dei clienti riducendo al contempo gli errori di immissione manuale.

Il sistema di transazione crea bozze di record copiando gruppi e voci di quantità positiva dalle transazioni esistenti. Per le modifiche dei prezzi di alto livello, gli strumenti automatici applicano sconti o sostituzioni totali che vengono distribuite in tutte le voci in base alla logica specificata. Quando si lavora con clienti consolidati, l'avvio di nuove transazioni da contratti attivi include automaticamente i tassi pre-negoziati e i piani di rettifica. Per mantenere un ciclo di vita efficace, indicatori separati monitorano l'avanzamento delle operazioni in background in tempo reale e verificano se una transazione è valida per passare alla fase successiva.

• Clonazione di preventivi e ordini
  Duplicare preventivi o ordini insieme alle voci e ai gruppi associati per risparmiare tempo e garantire la coerenza dei dati. La clonazione riduce gli errori di immissione manuale creando una replica bozza esatta di un record di origine lasciando invariato l'originale.
• Applicazione delle rettifiche di intestazione a preventivi e ordini
  Fornire sconti di ammontare e percentuale o sostituire l'ammontare totale di un intero preventivo o ordine. Gestione transazioni distribuisce automaticamente questi sconti in modo uguale o proporzionale tra le voci in base al metodo di distribuzione selezionato. La cascata prezzi mostra lo sconto specifico applicato a ogni voce per garantire la trasparenza dei prezzi.
• Generazione di un preventivo o di un ordine da un contratto
  Creare preventivi o ordini da un contratto attivo con prezzi basati su contratto per includere i prezzi dei contratti negoziati nella nuova transazione. Gli agenti di vendita utilizzano i prezzi basati su contratto esistenti per garantire la precisione finanziaria per clienti specifici.
• Individuazione e configurazione dei prodotti per le transazioni
  Sfogliare cataloghi, visualizzare elenchi di prodotti, configurare prodotti e aggiungere articoli ai preventivi o agli ordini.
• Differenze tra il campo Stato calcolo e il campo Risultato convalida
  Mappare il campo Stato calcolo e Risultato convalida a operazioni specifiche all'interno del motore di calcolo dei prezzi e orchestrazione per mantenere un ciclo di vita efficace delle transazioni ed evitare decisioni aziendali imprecise. Benché entrambi i campi tengano traccia degli stati delle transazioni, ciascuno ha uno scopo univoco in base ai requisiti aziendali.