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見積および注文ライフサイクルアクションの管理
営業担当は、特殊なアクションを使用して、レコードの複製、価格設定の調整、交渉済み条件の適用を行い、トランザクションライフサイクルを合理化します。これらのツールにより、提案全体の一貫性が確保され、営業担当は複雑な顧客要件を効率的に管理しながら、手入力ミスを減らすことができます。
取引システムは、既存の取引からグループと正の数量の品目をコピーしてドラフトレコードを作成します。概要レベルの価格設定の変更の場合、自動化ツールによって、指定されたロジックに基づいてすべての品目に割り振る割引または合計上書きが適用されます。既存の顧客と取引する場合、有効な契約から新しい取引を開始すると、事前交渉済みのレートと調整スケジュールが自動的に含まれます。有効なライフサイクルを維持するために、個別のインジケーターでバックグラウンド ToDo の進行状況をリアルタイムで監視し、トランザクションが次のフェーズに進むために有効であるかどうかを確認します。
- 見積と注文のコピー
見積または注文を関連付けられた品目およびグループと共に複製することで、時間を節約し、データの一貫性を確保します。コピーすると、元のレコードを変更せずに、ソースレコードの正確なドラフトレプリカを作成することで、手動入力エラーが減少します。 - 見積および注文へのヘッダー調整の適用
見積または注文全体の金額とパーセントの割引を提供するか、総額を上書きします。トランザクション管理では、選択した配分方法に基づいて、これらの割引が品目間で均等または比例配分されます。価格ウォーターフォールには、価格の透明性を確保するために各品目に適用される特定の割引が表示されます。 - 契約からの見積または注文の生成
契約ベースの価格設定で有効な契約から見積または注文を作成し、交渉済みの契約価格を新しいトランザクションに含めます。営業担当は既存の契約ベースの価格設定を使用して、特定の顧客の財務精度を確保します。 - トランザクションの商品の検出と設定
カタログの参照、商品リストの表示、商品の設定、見積または注文への品目の追加を行います。 - 見積と注文の商品バリエーションの追加
営業担当は、[カタログを参照] または [クイック追加] を使用して、特定の商品のバリエーションを検索して見積または注文に追加できます。色やサイズなどのバリエーションを追加すると、サイドパネルにその属性が含まれます。営業担当は、変更アクションを使用して別のバリエーションに切り替えることができます。 - [計算状況] 項目と [検証結果] 項目の違い
[計算状況] 項目と [検証結果] 項目を価格設定およびオーケストレーションエンジン内の特定の ToDo に対応付けて、効果的なトランザクションライフサイクルを維持し、不正確なビジネス上の意思決定を回避します。どちらの項目もトランザクションの状態を追跡しますが、ビジネス要件に基づいてそれぞれ固有の目的を果たします。
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