견적 및 주문 수명 주기 작업 관리

세일즈 담당자는 특수 작업을 사용하여 레코드를 복제하고, 가격을 조정하고, 협상된 조건을 적용하여 트랜잭션 수명 주기를 간소화합니다. 이러한 도구는 제안 전반의 일관성을 보장하고 세일즈 담당자가 복잡한 고객 요구 사항을 효율적으로 관리하면서 수동 입력 오류를 줄이는 데 도움이 됩니다.

트랜잭션 시스템은 기존 트랜잭션에서 그룹 및 양수 수량 행 항목을 복사하여 초안 레코드를 만듭니다. 높은 수준의 가격 책정 변경의 경우 자동화된 도구는 할인 또는 지정된 논리를 기반으로 모든 행 항목에 배포되는 총 재정의를 적용합니다. 기존 고객과 작업할 때 활성 계약에서 새 트랜잭션을 시작하면 미리 협상된 비율 및 조정 일정이 자동으로 포함됩니다. 효과적인 수명 주기를 유지하기 위해 별도의 지표가 실시간 백그라운드 과업 진행 상황을 모니터링하고 트랜잭션이 다음 스테이지로 이동할 수 있는지 확인합니다.

• 견적서 및 주문 복제
  관련 행 항목 및 그룹과 함께 견적서 또는 주문을 복제하여 시간을 절약하고 데이터 일관성을 보장합니다. 복제하면 원본을 변경하지 않고 소스 레코드의 정확한 초안 복제본을 만들어 수동 입력 오류가 줄어듭니다.
• 견적서 및 주문에 머리글 조정 적용
  금액 및 백분율 할인을 제공하거나 전체 견적 또는 주문의 총액을 재정의합니다. 트랜잭션 관리는 선택한 배포 방법을 기반으로 행 항목 간에 해당 할인을 균등하게 또는 비례적으로 자동 배포합니다. 가격 폭포에는 가격 책정 투명성을 보장하기 위해 각 행 항목에 적용되는 특정 할인이 표시됩니다.
• 계약에서 견적서 또는 주문 생성
  계약 기반 가격 책정을 사용하여 활성 계약에서 견적 또는 주문을 만들어 새 트랜잭션에 협상된 계약 가격을 포함합니다. 세일즈 담당자는 기존 계약 기반 가격 책정을 사용하여 특정 고객의 재정 정확성을 보장합니다.
• 트랜잭션용 제품 검색 및 구성
  카탈로그를 찾아보고, 제품 목록을 보고, 제품을 구성하고, 견적서 또는 주문에 항목을 추가합니다.
• 계산 상태 필드와 확인 결과 필드 간의 차이점
  가격 책정 및 오케스트레이션 엔진 내의 특정 과업에 계산 상태 필드 및 확인 결과 필드를 매핑하여 효과적인 트랜잭션 수명 주기를 유지하고 부정확한 비즈니스 결정을 피합니다. 두 필드 모두 트랜잭션 상태를 추적하지만 각 필드는 비즈니스 요구 사항에 따라 고유한 목적을 제공합니다.