U bent hier:
Offerte- en orderlevenscyclusacties beheren
Verkoopvertegenwoordigers gebruiken gespecialiseerde acties om records te dupliceren, prijzen aan te passen en overeengekomen voorwaarden toe te passen om de levenscyclus van transacties te stroomlijnen. Deze tools zorgen voor consistentie binnen voorstellen en helpen verkoopvertegenwoordigers complexe klantvereisten efficiënt te beheren en tegelijkertijd handmatige invoerfouten te verminderen.
Het transactiesysteem maakt conceptrecords door groepen en regelitems met een positieve hoeveelheid te kopiëren uit bestaande transacties. Voor prijswijzigingen op hoog niveau passen geautomatiseerde tools kortingen of totale overschrijvingen toe die over alle regelitems worden verdeeld op basis van opgegeven logica. Bij het werken met bestaande klanten omvat het initiëren van nieuwe transacties vanuit actieve contracten automatisch vooraf overeengekomen tarieven en aanpassingsschema's. Om een effectieve levenscyclus te behouden, bewaken afzonderlijke indicatoren de voortgang van realtime achtergrondtaken en controleren ze of een transactie geldig is om door te gaan naar de volgende fase.
- Offertes en orders klonen
Dupliceer offertes of orders in combinatie met hun gekoppelde regelitems en groepen om tijd te besparen en consistentie van gegevens te waarborgen. Klonen vermindert handmatige invoerfouten door een exacte conceptreplica van een bronrecord te maken terwijl het origineel ongewijzigd blijft. - Koptekstaanpassingen toepassen op offertes en orders
Geef bedrag- en percentagekortingen op of overschrijf het totaalbedrag voor een gehele offerte of order. Transactiebeheer verdeelt deze kortingen automatisch evenredig of evenredig over regelitems op basis van uw geselecteerde distributiemethode. De prijsval toont de specifieke korting die is toegepast op elk regelitem om prijstransparantie te garanderen. - Een offerte of order genereren vanuit een contract
Maak offertes of orders op basis van een actief contract met op contract gebaseerde prijzen om overeengekomen contractprijzen op te nemen in uw nieuwe transactie. Verkoopvertegenwoordigers gebruiken bestaande op contracten gebaseerde prijzen om financiële nauwkeurigheid voor specifieke klanten te garanderen. - Producten voor transacties ontdekken en configureren
Blader door catalogi, bekijk productlijsten, configureer producten en voeg items toe aan uw offertes of orders. - Productvariaties toevoegen in offertes en orders
Verkoopvertegenwoordigers kunnen specifieke productvariaties zoeken en toevoegen aan een offerte of order met behulp van Catalogus doorzoeken of Snel toevoegen. Na het toevoegen van een variatie, zoals kleur of grootte, bevat het zijdeelvenster de bijbehorende kenmerken. Verkoopvertegenwoordigers kunnen overschakelen naar een andere variatie door middel van de wijzigingsactie. - Verschillen tussen veld Berekeningsstatus en veld Validatieresultaat
Wijs het veld Berekeningsstatus en het veld Validatieresultaat toe aan specifieke taken binnen uw prijsstellings- en doeltreffende combinatie-engine om een effectieve transactielevenscyclus te behouden en onnauwkeurige bedrijfsbeslissingen te voorkomen. Hoewel beide velden transactiestatussen bijhouden, dient elk veld een uniek doel op basis van uw bedrijfsvereisten.
