Gerenciar cotação e ações de ciclo de vida do pedido

Os representantes de vendas usam ações especializadas para duplicar registros, ajustar a precificação e aplicar termos negociados para simplificar o ciclo de vida da transação. Essas ferramentas garantem a consistência entre propostas e ajudam os representantes de vendas a gerenciar requisitos complexos do cliente de maneira eficiente e ao mesmo tempo reduzir erros de entrada manual.

O sistema de transação cria registros de rascunho copiando grupos e itens de linha de quantidade positiva de transações existentes. Para alterações de precificação de alto nível, as ferramentas automatizadas aplicam descontos ou substituições totais que são distribuídas em todos os itens de linha com base na lógica especificada. Ao trabalhar com clientes estabelecidos, iniciar novas transações de contratos ativos inclui automaticamente taxas pré-negociadas e agendas de ajuste. Para manter um ciclo de vida eficaz, indicadores separados monitoram o progresso da tarefa em segundo plano em tempo real e verificam se uma transação é válida para avançar para o próximo estágio.

• Clonar cotações e pedidos
  Duplique cotações ou pedidos junto com seus itens de linha e grupos associados para economizar tempo e garantir a consistência dos dados. A clonagem reduz os erros de entrada manual criando uma réplica de rascunho exata de um registro de origem enquanto mantém o original inalterado.
• Aplicar ajustes de cabeçalho a cotações e pedidos
  Forneça descontos de valor e porcentagem ou substitua o valor total de uma cotação ou pedido inteiro. O Gerenciamento de transações distribui automaticamente esses descontos igualmente ou proporcionalmente entre itens de linha com base no método de distribuição selecionado. A cascata de preços mostra o desconto específico aplicado a cada item de linha para garantir a transparência da precificação.
• Gerar uma cotação ou pedido de um contrato
  Crie cotações ou pedidos de um contrato ativo com precificação baseada em contrato para incluir preços de contrato negociados em sua nova transação. Os representantes de vendas usam a precificação baseada em contrato para garantir a precisão financeira para clientes específicos.
• Descubra e configure produtos para transações
  Procure catálogos, visualize listas de produtos, configure produtos e adicione itens a suas cotações ou pedidos.
• Diferenças entre o campo de status de cálculo e o campo de resultado de validação
  Mapeie o campo Status do cálculo e o campo Resultado da validação para tarefas específicas em seu mecanismo de precificação e orquestração para manter um ciclo de vida de transação eficaz e evitar decisões comerciais imprecisas. Embora ambos os campos rastreiem os estados da transação, cada um atende a um propósito exclusivo com base nos seus requisitos de negócios.