Управление действиями жизненного цикла сметы и заказа

Торговые представители используют специализированные действия для дублирования записей, корректировки ценообразования и применения согласованных условий для упрощения жизненного цикла транзакций. Эти инструменты обеспечивают согласованность предложений и помогают торговым представителям эффективно управлять сложными требованиями клиентов, уменьшая ошибки ввода вручную.

Система транзакций создает черновые записи путем копирования групп и элементов строки с положительным количеством из существующих транзакций. Для изменений цен высокого уровня автоматические инструменты применяют скидки или полное переопределение, которые распределяются по всем элементам строки на основе указанной логики. При работе с существующими клиентами инициализация новых транзакций из активных контрактов автоматически включает предварительно согласованные тарифы и расписания поправок. Чтобы поддерживать эффективный жизненный цикл, отдельные индикаторы отслеживают ход выполнения фоновой задачи в реальном времени и проверяют действительность транзакции для перехода на следующий этап.

• Клонирование смет и заказов
  Дублирование смет или заказов вместе со связанными позициями строки и группами для экономии времени и обеспечения согласованности данных. Клонирование уменьшает ошибки ввода вручную, создавая точную черновую копию исходной записи, не меняя оригинал.
• Применение поправок заголовка к сметам и заказам
  Предоставьте скидки стоимости и процентов или переопределите общую сумму для всей сметы или заказа. Управление транзакциями автоматически распределяет эти скидки поровну или пропорционально между элементами строки на основе выбранного метода распространения. Каскадная цена отображает определенную скидку, примененную к каждой позиции строки для обеспечения прозрачности ценообразования.
• Создание сметы или заказа на основе контракта
  Создайте сметы или заказы из активного контракта с ценообразованием на основе контракта, чтобы добавить согласованные цены контрактов в новую транзакцию. Торговые представители используют текущее ценообразование на основе контракта для обеспечения финансовой точности для определенных клиентов.
• Поиск и настройка продуктов для транзакций
  Просматривайте каталоги, списки продуктов, настраивайте продукты и добавляйте элементы в сметы или заказы.
• Различия между полем статуса вычисления и полем результата проверки
  Соотнесите поле «Статус вычисления» и поле «Результат проверки» с определенными задачами в механизме ценообразования и оркестрации, чтобы поддерживать эффективный жизненный цикл транзакций и избежать неточных бизнес-решений. Хотя оба поля отслеживают состояния транзакций, каждое из них служит уникальной цели на основе ваших бизнес-требований.