管理报价和订单生命周期操作

销售代表使用专门操作来复制记录、调整定价和应用商定的条款来简化交易生命周期。这些工具确保建议书的一致性，并帮助销售代表高效管理复杂的客户需求，同时减少手动输入错误。

交易系统通过从现有交易复制组和正数量行项目来创建草稿记录。对于高级定价更改，自动化工具会应用折扣或完全覆盖，并根据指定的逻辑在所有行项目中分配。在与现有客户合作时，从有效合同启动新交易会自动包含预先协商的费率和调整计划。为了保持有效的生命周期，单独的指标会监控实时后台任务进度，并验证事务是否有效进入下一阶段。

• 复制报价和订单
  重复报价或订单及其相关行项目和组，以节省时间并确保数据的一致性。复制通过创建源记录的精确草稿副本而保持原始记录不变，从而减少手动输入错误。
• 将标题调整应用于报价和订单
  提供金额和百分比折扣，或覆盖整个报价或订单的总金额。事务管理会根据您选择的分配方法自动在行项目之间平均或按比例分配这些折扣。价格瀑布图显示了应用于每个行项目的特定折扣，以确保定价的透明度。
• 从合同生成报价或订单
  使用基于合同的定价，从有效合同创建报价或订单，以便在新交易中包括商定的合同价格。销售代表使用现有的基于合同的定价来确保特定客户的财务准确性。
• 发现和配置交易产品
  浏览目录、查看产品列表、配置产品并将项目添加到报价或订单。
• 在报价和订单中添加产品变体
  销售代表可以使用浏览目录或快速添加来搜索特定的产品变体并将其添加到报价或订单中。在添加颜色或大小等变体后，侧面板会包含属性。销售代表可以使用更改操作切换到不同的变体。
• 计算状态字段和验证结果字段之间的差异
  将计算状态字段和验证结果字段映射到定价和编排引擎中的特定任务，以保持有效的事务生命周期，并避免不准确的业务决策。虽然两个字段都跟踪交易状态，但每个字段都根据您的业务需求服务于独特的目的。