管理報價與訂單生命週期動作

銷售代表使用專門動作來重複記錄、調整定價,並套用協商條款,以簡化交易生命週期。這些工具可確保整個提案的一致性,並協助銷售代表有效管理複雜的客戶需求,同時減少手動輸入錯誤。

交易系統會透過從現有交易複製群組和正數量條列項目來建立草稿記錄。針對高層級定價變更,自動化工具會套用折扣或總覆寫,這些折扣會根據指定的邏輯散佈在所有條列項目之間。與已建立的客戶合作時,從有效契約起始新交易會自動包含預先協商的匯率和調整排程。為了維護有效的生命週期,個別指標會監視即時背景工作進度,並驗證交易是否有效以進入下一個階段。

• 複製報價與訂單
  重複報價或訂單及其相關聯的條列項目和群組,以節省時間並確保資料的一致性。複製可透過建立來源記錄的精確草稿複本,同時將原始記錄保持不變,藉此減少手動輸入錯誤。
• 將標題調整套用至報價與訂單
  提供金額和百分比折扣,或覆寫整個報價或訂單的總金額。「交易管理」會根據您選取的散佈方法,將這些折扣平均或比例地分配給條列項目。價格瀑布圖會顯示套用至每個條列項目的特定折扣,以確保定價透明度。
• 從契約產生報價或訂單
  使用以契約為基礎的定價,從有效契約建立報價或訂單,以在您的新交易中包含協商的契約價格。銷售代表使用現有以契約為基礎的定價,以確保特定客戶的財務準確性。
• 探索和設定交易的產品
  瀏覽目錄、檢視產品清單、設定產品,並將項目新增至報價或訂單。
• 計算狀態欄位與驗證結果欄位之間的差異
  將「計算狀態」欄位和「驗證結果」欄位對應至定價和協調引擎中的特定工作,以維護有效的交易生命週期,並避免不準確的業務決策。雖然這兩個欄位皆可追蹤交易狀態,但每個欄位皆會根據您的業務需求提供唯一用途。