Guardado de índices de uso para presupuestos y pedidos

Cómo funciona Captura de frecuencia

Para dar cobertura a la estabilidad de los índices, Gestión de ingresos guarda los índices de uso al principio del proceso de ventas. Esto evita que los cambios futuros en el catálogo afecten a los presupuestos en curso y ayuda a mantener la coherencia de los tipos desde el presupuesto al pedido.

Gestión de ingresos captura automáticamente índices de catálogo durante el proceso de presupuesto:

• Cuando guarda un presupuesto, Gestión de ingresos captura los índices de catálogo actuales y genera un registro Entrada de tarjeta de índice de partida de presupuesto, que evita que las actualizaciones de catálogo posteriores afecten al presupuesto.
• Cuando realiza un pedido con éxito del presupuesto, Salesforce transforma esos registros en registros Entrada de tarjeta de porcentaje de artículo de pedido para mantener los porcentajes exactos para el pedido.

Nota Cuando agrega partidas de presupuesto desde una lista relacionada, Gestión de ingresos no crea las entradas de tarjeta de tipo de cambio de partida de presupuesto de inmediato. Las entradas se crean la próxima vez que se invoca el servicio de precios, como cuando modifica una partida de presupuesto, guarda el presupuesto o lo convierte en activo.