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            Économie des taux d'utilisation des devis et des commandes

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            Économie des taux d'utilisation des devis et des commandes

            Économisez automatiquement les taux d'utilisation actuels en générant des entrées de carte tarifaire lorsque vous enregistrez un devis ou une commande. Ce processus permet de maintenir la cohérence tarifaire pendant toute la durée de la vente, même si le catalogue de produits est mis à jour ultérieurement.

            Éditions requises

            Remarque
            Remarque Pour activer cette fonctionnalité, les administrateurs doivent configurer le type de traitement des transactions Gestion du revenu avec RatingPreference défini sur Fetch. La capture automatique des taux ne se déclenche pas si vous utilisez un autre type de traitement des transactions.
            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Cloud dans lesquelles la Gestion des transactions est activée

            Fonctionnement de la Capture de taux

            Pour favoriser la stabilité des taux, Gestion du revenu enregistre les taux d'utilisation au début du processus commercial. Cela empêche les futures modifications du catalogue d'affecter les devis en cours et aide à maintenir la cohérence des tarifs du devis à la commande.

            Gestion du revenu capture automatiquement les tarifs catalogue pendant le processus de devis :

            • Lorsque vous enregistrez un devis, Gestion du revenu capture les tarifs catalogue actuels et génère un enregistrement Entrée à la carte de taux de ligne de devis, ce qui empêche les mises à jour ultérieures du catalogue d'impacter le devis.
            • Lorsque vous commandez le devis avec succès, Salesforce transforme ces enregistrements en enregistrements Entrée de carte de taux d'article de commande afin de conserver les taux exacts de la commande.
            Remarque
            Remarque Lorsque vous ajoutez des éléments de ligne de devis à partir d'une liste associée, Gestion du revenu ne crée pas immédiatement les entrées de la carte de taux de ligne de devis. Les entrées sont créées lors de l'invocation suivante du service de tarification, par exemple lorsque vous modifiez un élément de ligne de devis, enregistrez le devis ou enrichissez le devis.
             
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            Salesforce Help | Article