Salvataggio delle percentuali di utilizzo per preventivi e ordini

Funzionamento di Rate Capture

Per supportare la stabilità delle tariffe, Gestione del reddito salva le percentuali di utilizzo all'inizio del processo di vendita. Ciò evita che le modifiche future del catalogo influiscano sui preventivi in corso e aiuta a mantenere la coerenza della percentuale dal preventivo all'ordine.

Gestione del reddito acquisisce automaticamente le percentuali del catalogo durante il processo di preventivo:

• Quando si salva un preventivo, Gestione del reddito acquisisce le percentuali di catalogo correnti e genera un record Voce scheda tariffa preventivo, evitando che i successivi aggiornamenti del catalogo influiscano sul preventivo.
• Quando si ordina correttamente il preventivo, Salesforce trasforma tali record in record Immissione scheda tariffa voce ordine per mantenere le tariffe esatte per l'ordine.

Nota Quando si aggiungono voci preventivo da un elenco correlato, Gestione del reddito non crea immediatamente le voci della scheda tariffa voce preventivo. Le voci vengono create alla successiva chiamata del servizio prezzi, ad esempio quando si modifica una voce preventivo, si salva il preventivo o si assetizza il preventivo.