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            見積と注文の使用レートの保存

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Revenue Cloud

            見積と注文の使用レートの保存

            見積または注文を保存するときにレートカードエントリを生成することで、現在の使用レートを自動的に保存します。このプロセスは、商品カタログが後で更新された場合でも、販売期間中のレートの一貫性を維持するのに役立ちます。

            必要なエディション

            メモ
            メモ この機能を有効にするには、システム管理者は Revenue Management トランザクション処理種別を RatingPreference を Fetch に設定する必要があります。別のトランザクション処理種別を使用している場合、自動レートキャプチャはトリガーされません。
            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: トランザクション管理が有効になっている Revenue Cloud の Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

            レートキャプチャのしくみ

            レートの安定性をサポートするために、収益管理ではセールスプロセスの開始時の使用レートを節約します。これにより、今後のカタログの変更が進行中の見積に影響しなくなり、見積から注文までのレートの一貫性を保つことができます。

            収益管理では、見積プロセス中にカタログレートが自動的に取得されます。

            • 見積を保存すると、収益管理によって現在のカタログレートが取得され、見積品目レートカードエントリレコードが生成されるため、その後のカタログ更新が見積に影響しなくなります。
            • 見積が正常に注文されると、Salesforce はそれらのレコードを注文品目レートカードエントリレコードに変換して、注文の正確なレートを維持します。
            メモ
            メモ 関連リストから見積品目名を追加しても、収益管理では見積品目レートカードエントリはすぐに作成されません。エントリは、見積品目の編集、見積の保存、見積のアセット化など、次に価格設定サービスが呼び出されるときに作成されます。
             
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            Salesforce Help | Article